如何报考《金融理财师（AFP）培训合格证书》？

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想要获得《金融理财师（AFP）培训合格证书》，首先需要了解其培训内容和流程。培训共108学时，内容涵盖了金融理财和CFP认证制度、理财基本技能、理财环境、家庭理财综合、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、税务筹划与遗产规划以及综合理财规划案例示范与讨论等模块。每项内容都深入细致，旨在全面培养理财师的专业技能和职业素养。

接下来，需要通过参加授权教育机构提供的培训课程，完成所有学时，并通过结业考试。完成培训并获得培训合格证书后，方可申请参加AFP资格考试。培训课程可通过集中班、周末班或远程培训的方式进行，选择方式多样，便于不同需求的学员。

对于具备经济管理类或经济学博士学位的申请人，可享有“挑战身份”，直接参加资格考试，无需完成全部培训课程。同时，持有相关资格证书的申请人也能申请豁免部分或全部培训课程，简化申请流程。

申请AFP资格考试需满足一定条件，包括学历和工作经历。拥有硕士或更高学历的申请人需1年以上全职工作经历，本科学历需2年以上，大专学历需3年以上，大专以下学历需7年以上。考试分为两段，共计6小时，每年举行3次，分别在3月、7月和11月。

取得《AFP资格考试合格证书》后，申请人还需在4年内完成中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准。这包括在金融机构、会计师事务所、律师事务所或其他认定机构从事金融理财相关工作。具体时间要求根据学历不同而有所差异，且从业经验的有效期为申请认证日的前10年。

为了证明从业经验，申请人需要提交上级主管或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的从业经验证明。最终，中国金融理财标准委员会将对申请人从业经验的有效性进行认定。