怎么考理财师

如题所述

第1个回答  2024-08-26
国家理财师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试,具体信息请参考考试申报条件。但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验,参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证,下面来具体的看一下怎么考理财师吧?
1、证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
2、考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
3、考试科目
助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。
4、考试内容
共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
5、考试时间:
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
6、成绩公布:
考试后两个月内
7、证书颁发时间:
成绩公布后两个月内
8、培训教材
国家劳动和社会保障部,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力适用于高级理财规划师(国家职业资格一级)考试;《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)考试。
通过小编的介绍,怎么考理财师大家都清楚了,如果大家还想了解更多关于投资理财的知识,那就继续浏览本网财产安全栏目里的内容,可以更好的保证家人财产的安全。

考理财师需要哪些条件?
(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的...

理财师资格证要怎么考
考取理财师资格证,需在人事考试网报名。报名条件包含三项:第一,需有连续从事本职业工作满六年经验;第二,具备金融相关专业专科及以上学历;第三,对于非金融专业专科以上学历者,要求有从事金融相关工作满一年的经历。理财师工作内容丰富多样,包括:根据客户的需求提供专业的理财产品与服务;推荐理财种类...

金融理财师考试的报名条件有哪些
金融理财师考试报名条件涉及学历、工作经验和培训经历。满足下列任一条件即可报名:首先,拥有硕士及以上学位,工作经历需满一年。持有本科学历者,工作年限需两年;大专学历需三年;若为大专以下学历,则需工作满七年。其次,需在会计师事务所、律师事务所或其他中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可...

考理财师需要什么条件
1. 一定的工作经验是考理财师的重要条件之一。通常,拥有在金融机构、银行、保险、证券等相关行业的工作经验会更有竞争力。这些经验能够帮助你更好地理解和应用理财知识,为客户提供实际的服务。四、职业素养和资质要求 1. 具备良好的职业道德和操守,能够为客户提供专业的、客观的建议和服务。此外,考取...

想考理财规划师要什么条件
考取理财规划师需满足以下条件:首先,学历要求为大专及以上或在读专科及以上高校学生。其次,具备相关工作经验,如在银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财或会计、律师、房地产等金融行业工作的专业人士。此外,对理财行业有热情,立志成为理财师的个人亦可报名。请留意,不同等级的理财规划师报名条件...

该怎么报考金融理财师
金融理财师报考流程涉及多个步骤,确保考生顺利完成报名。第一步:登录报名系统并填写报名信息。考生需在规定时间通过FPSBChina官网,找到“登录”按钮,进入CFP系列考试报名与认证系统。使用身份证或护照号码及密码登录,若忘记密码,可申请临时密码。考生需仔细阅读并签署《报考协议条款》,完整填写个人信息和...

金融理财师的报考要求都有哪些
金融理财师考试报名条件如下:1. 年龄门槛:考生需年满18岁,无年龄上限。2. 学历条件:持有大专或以上学历,或具有经济、管理、法律等相关专业背景。3. 工作经验:需具备2年及以上在金融、证券、保险、信托、基金、担保、投资咨询、资产评估、法律、会计、企业管理等领域的从业经验。4. 健康状况:符合...

金融理财师考试的条件
金融理财师考试的报名条件包括学历和工作经验以及培训要求。具体如下:首先,学历与工作经验的要求分为三个层次:大专学历要求在金融理财相关行业或规定岗位工作满三年;本科学历需在相同领域工作两年;硕士学历则需工作一年。学历越高,对工作经验的要求越短。其次,培训是必经流程,报考AFP考试前需获取“AFP...

金融理财师考试的报名条件
金融理财师,亦称AFPAFP金融理财师报考条件限制主要体现在学历、工作经验以及培训经历三个方面,具备下列条件之一可报考:1、学历要求:硕士及以上学历者工作满一年,或本科学历者工作满两年,或大专学历者工作满三年,或大专以下学历者工作满七年。2、工作经历:在会计师事务所、律师事务所及其他中国金融教育...

考理财师需要什么条件
考理财师需要满足以下条件:1. 具备相应的学历背景。大多数理财师岗位都要求候选人拥有经济、金融、商务等相关的本科学历。这是了解基础知识、理论和实际应用的基础。对于拥有更高级别学历或金融领域特定学位的人来说,他们将具备更深入的专业知识。具体解释如下:学历背景的要求是成为一名理财师的基本条件...

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