如何用EXCEL建立客户资料库

Question

想用EXCEL表格或相关软件做一份完整的客户资料库，包括客户跟踪，客户回馈信息等？请高手指点迷津啊！！急用~~~

Answer 1

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。

4、如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

Answer 2

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。

4、如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。这样客户资料库就建立完成。

Answer 3

1、首先在一工作上建立客户资料数据库，

2、再在另一工作表上设置查询功能的表格，

3、用函数VLOOKUP()来设置查找匹配，在日后工作中只要输入客户名称，其他数据会自动显示。如下图：

Answer 4

建立客户库可以通过以下步骤进行：1. 打开EXCEL软件，点击“新建工作簿”。2. 在工作簿中创建“客户库”工作表。3. 创建列标题，如客户姓名、电话、电子邮件、地址等，并按需添加其他必需列。您可以将列标题设置为第一行，并防止其在数据后丢失。4. 输入客户详细信息，每个客户信息在单独的行中。确保每个项目在其相应的列中。5. 可以对客户信息进行排序和筛选。例如，可以按照客户姓名或电话号码对数据进行排序。筛选可以帮助您根据不同的条件过滤客户信息。6. 添加图表并分析数据。如果已经收集了客户信息，您可以使用Excel的图表和图形工具来创建概述视图。此信息可以帮助您了解您的客户和他们的需求。7. 最后，可以将此客户数据库保存在Excel中以备将来使用。可以对客户数据库进行备份和复制，以防丢失或损坏。注意事项：1.保护数据安全。以密码保护Excel文件，以保证客户信息的机密性。2.验证数据的准确性。确保客户信息正确完整，并按规定更新。

Answer 5

建立一套客户资料或客户档案是公司尤其是业务部门的一项重要工作。不管用什么软件制作，客户档案中最基本的资料如“客户名称、营业执照复印件（扫描件）、组织机构代码证、开户银行、特种行业许可证、税务登记证、法人及身份证复印件和联系方式、公司地址、与我公司建立业务关系时间、业务员相关资料及联系方式、开户银行帐号等开票信息及打款信息、是否授信等信誉程度信息、”等，再详细一点还要掌握往来帐目结算等财务方面的信息。用WORD和EXCEL制作都可以，用EXCEL建立可能对于检索、查找、更改等方面更加方便。