谁是汽车产业链的话事人？供应链笑而不语

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从本月起，宁德时代将为特斯拉上海超级工厂提供锂离子动力电池。马斯克明白，想在中国市场上获得成功，必须拿下有含金量的本土供应链，宁德时代具备这样的实力。

如今，宁德时代的产品几乎遍布了全球各大汽车品牌，当四十几岁的曾毓群在几年前创建她的时候或许没想过宁德时代能达到如今这个高度。这个全球最大的电动汽车充电电池生产商，已经成为关乎电动汽车命运的最重要支柱。

目前，宁德时代还是德国宝马、大众公司的锂电池供应商，正在德国中部建立电池工厂。同时，本田也有计划入股，如果再算上“命运共同体”，宁德时代的触角已经在全球范围内伸向了各大主机厂。

不管你承认不承认，这就是一个属于供应链的时代，而宁德时代就是站在食物链最顶端的存在。

顶端都是扫地僧

此前，席卷全球的新冠疫情让汽车产业正在经历一场史无前例的“停产潮”，至今还在艰难恢复中。而疫情带来的考验也让整个汽车行业开始重新思考他们与供应链之间的关系。

而中国的零部件企业其实比自主品牌更早诞生了巨头。目前被大家所熟知的也就福耀玻璃和宁德时代了。福耀玻璃是国内最大的汽车玻璃供应商，市场份额高达70%，而宁德时代则占据了国内一半左右的动力电池市场，福耀玻璃和宁德时代无疑是中国汽车供应商的门面。但是这两家企业都不是中国最大的汽车供应商。

在近几年的全球汽车零部件配套供应商百强榜上，延锋排名突出。作为上汽集团下属零部件企业华域汽车的全资子公司，延锋2015年首次登榜即创下第26名的好成绩，后又在2016年凭借销售收入同比大涨三成的成绩跃至第18位，2017年更是以突破千亿的营收收入攀升至第14位，且在此后几年一直稳居榜单20强。

延锋并非第一家登上该榜单的中国企业，但能够保持这样的排位并非易事。究其原因，一方面，延锋在国内市场的表现一直不错，该公司所生产的诸多产品包括座椅、仪表板、门内板、方向盘、保险杠等，在国内市场保持着较高的市场份额；另一方面，也是需要重点强调的一方面，延锋的快速发展与其全球化布局的推进关系匪浅。

目前，延锋内饰已建立独立、完整的全球汽车内饰业务运营和管理体系，配套戴姆勒、宝马、大众、通用等国际整车企业以及上汽、江淮、比亚迪等国内众多品牌厂商。

回看此前榜单，除了延锋以及几次“露面”的普瑞之外，还有一些企业常驻，比如今年双双上榜的均胜安全系统和普瑞公司。在2020年的榜单中这两家企业分别排名第39位和第95位，且在此前两年，普瑞公司也一直榜上有名。

为什么把这两家公司放在一起说，就是因为他们有一个共同的爸爸，均胜电子。

均胜电子早期以汽车功能件起家，近年来通过海外收购等方式将自身业务扩充并整合为如今的汽车安全、汽车电子、汽车功能件和智能车联四个事业部。均胜安全系统对应的正是均胜电子汽车安全事业部。2018年4月，由均胜电子、太盟投资集团等组成的财团通过向均胜电子的子公司Key Safety Systems共同注资成功完成了对日本高田的全球资产收购，合并后的公司重新命名为均胜安全系统。

KSS和高田结合似乎让均胜安全系统优势凸显。资料显示，高田在20个国家拥有的56个生产基地，这可及时缓解了KSS产能不足的问题，并进一步助力均胜电子扩张全球。

目前，均胜电子有条件承接了高田客户集团(包括宝马、大众、戴姆勒奔驰、沃尔沃、捷豹路虎、福特、通用等)约210亿美元的订单。据悉，完成对高田的收购后，均胜电子汽车安全事业部营收从2016年刚收购KSS时的73亿元营收增至2018年的429亿元。

头部强劲 整体偏弱

在以上这些零部件龙头企业的带动下，2020年入围全球百强榜的中国企业从去年的8家增长至11家，头部规模效应增强。但中国百强榜显示，国内汽车零部件产业呈现出剧烈的两极分化，其统计的榜单中67家上市企业的数据显示，仅排名靠前的20%企业实现了总净利润同比1%的增长，排名靠后的50%企业总净利同比下滑高达115%。

全新榜单中，全球百强零部件企业的营收为74千亿元，同比增长5%；其中外国企业营收为67.2千亿元，同比增长4%；而中国企业的营收为6.8千亿元，同比增长8%。

不过，中国企业的数量和排名依然弱于全球市场。全球百强榜显示，营收超过千亿元的汽车零部件企业一共有22家，仅有两家中国企业入围，表现最好的是潍柴集团，2019年年度的营收为2164.67亿元，位列榜单第八；其次是华域汽车，营收1440.23亿元，位列第12名。而全球汽车零部件企业中，仅有排名前三的企业营收突破3000亿元，依次是博世、大陆和电装。

今年上榜的企业共来自16个国家和地区，日本企业上榜数超过美国，共有24家企业入围，美国则有21家企业进入今年的榜单；德国今年上榜数少于去年，有18家企业入围。此外，韩国、中国、法国、加拿大、西班牙、英国、瑞士分别有8家、7家、4家、4家、3家、3家和2家企业上榜，而爱尔兰、巴西、卢森堡、瑞典、墨西哥、印度分别有1家企业入围。

从榜单上看，我们与美日欧等国家、地区的差距还是很大的。主要原因在于目前核心领域的汽车零部件技术主要还是掌握在欧美国家和日本、韩国等发达国家手中。

比如排名第一的博世，它在汽车零部件领域可以说睥睨天下，是发动机管理系统EMS、燃油喷射系统、车身稳定控制系统ESP等的顶级系统集成供应商。比如说ESP系统，可以说从豪车帕加尼，合资车大众，再到中国品牌红旗、吉利在各大车型上，肯定都离不开博世。

在传统汽车领域，外资企业已经在中国扎根多年，并占据了绝大部分市场。数据显示，目前在世界百强汽车零部件企业中，80%已在中国建厂，这些外资企业占我国汽车零部件市场份额高达80%左右。

尤其是在汽车电子和发动机零部件等技术含量较高的领域，外资市场份额高达90%。可以看到，在汽车电动智能化趋势下，跨国零部件企业这些年来再掀新一轮投资潮，不仅加快在中国的投资建厂，还将战略重点放在了在中国建立本地化的研发中心，以此植根于本地市场。

即便是在以自主品牌占据绝对优势的动力电池领域，如SK、松下等企业也已经开始渗入，并迫不及待的开始扩张。

但是疫情的到来让本来已经来势汹汹的外资零部件企业按下了暂停键。从短期来看，中国零部件的供应受到疫情全球蔓延的影响，中国零部件企业自然也遭遇相当的打击，不得不做出全盘的调整。而从长期来看，中国在世界范围内率先控制疫情，也给中国零部件企业预留了“难得”的发展空间。

零部件企业如何抓住这一机遇，决定着中国汽车未来在全球范围内的排位。

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