为客户进行资产配置,选择金融产品属于理财规划什么阶段的内容

Question

为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容吗？

Answer 1

不属于。
分析理财需求是 最初阶段 在和客户沟通过程中需要做的。 进行资产配置使在分析完客户的理财需求，风险承受能力之后，按照客户的时机情况来进行的。