●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱.
张角兄弟起事.百姓拥护,官军望风而靡,
刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父早丧,玄德幼孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲.
桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州.
曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南许劭说操为"治世之奸雄."操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿.
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之.
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾,朱[]诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉.署县事一月,与民无犯,民皆感化;与关张情同手足.
督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去.
玄德助刘虞平黄巾,刘虞,公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令.
宫中何进与十常侍周旋.
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子.
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍中.
少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之.
董卓摄君害民.
曹操持王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃.被中牟县令陈宫抓住,弃官同逃.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
操因多疑而杀吕后奢全家.并说:"宁教我负天下人,休教天下人负我".陈宫视操卓为一路人.
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓.公孙瓒荐玄德,关,张.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说:"吾为天下计,岂惜小民哉! "
李[],郭汜驱洛阳之民数百万口往长安,死者不可胜数.又纵军士淫人妻女,夺人粮食;啼哭之声,震动天地.卓临行,教人放火烧居民房屋.
孙坚飞奔洛阳救火,于井中得玉玺,离袁绍而去江东.
曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进,大失天下之望",投扬州去.,公孙瓒与刘,关,张,亦离袁而去,袁自投关东.
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺.
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云因绍无忠君救民之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒.公孙瓒不重用赵云.
刘,关,张前来助公孙瓒,与赵云相见,甚敬重,不忍相离.
袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表,已伐乃兄袁绍.
孙坚伐刘表;刘表先败,后听蒯良计,在砚山用矢石打死孙坚.
孙策用黄祖换父尸后回江东.
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳.
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓.
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布,使二人猜疑.
吕布趁卓与帝共谈,与貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒.
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布,收买其心.卓告貂婵,婵哭诉不去.李儒叹曰:"我等皆死于女人之手矣."
董卓领貂婵去眉坞,王允与吕布计议杀卓,派李肃假传天子诏要禅位于卓,卓欣然以往.被杀.
蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死.
李 郭求汜王允赦罪不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸.
西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李,郭,各有胜负.
曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"."其余尽令归农",自此威名日重.
操在兖州,招贤纳士.
操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途中嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新主陶谦.
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围.
太史慈与刘关张杀败黄巾.
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受.
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵.
陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛.
曹操被吕布战败,典韦救出.
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救.
吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之.
操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之.两家因粮不济而退兵.
陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州.
操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪,黄邵.操使埋伏计俘计褚,褚降曹.
操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备,驻小沛.
太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀.
张济与催,汜讲和,两人从之.
郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河.
帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统.
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通 ,汜劫驾.
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死.帝入洛阳,满目蒿草.
杨彪奏帝召山东曹操保驾.
[],汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳.
[],汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;[],汜与曹战败落荒而走.
董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之.
操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降.杨奉败走.
操移驾许都,封赏部下,大权独揽.
操惧刘备,吕布,从荀[]"二虎竟食"计,使刘,吕相杀,不成.
荀[]又献"驱虎吞狼"之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州.
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之.
玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好,
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,战刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之民呼策为"孙郎".
孙策又破吴郡,在会稽,扫平江南.
●第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备.
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹,吕布出兵讨备,备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,不允,备冲出重围往许都投曹操.
曹操不杀刘备,送给兵,粮,使领豫州牧,屯小沛.
张绣从贾怀计降操,又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目.曹操败师氵育水;于禁打败张张锈.操赏封于禁,责夏侯忄享治兵不严之过.
操痛哭为保他而死的典韦,不痛子侄,感动上下.
●第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝.听说吕布结好曹操,领军征徐州.被吕布打败,向孙策求救,被斥.
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹,是为国除害.又到徐州安抚吕布.
曹操同刘备,吕布攻袁术.破寿春.
操回许都后又讨张绣,于路麦熟,操因马践麦田而割发代首.
张绣败于曹操,曹操攻南阳城.
●第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操.
曹操出奇兵战胜张绣.
操因袁绍袭许都而回.
郭嘉称操十胜而绍十败,荀[],郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备.刘备向曹操求救.
操出兵助备,夏侯忄享被曹性射中左目,忄享拨箭啖睛,赶杀曹性.
●第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败,往许都 投曹操.中途猎户刘安杀妻供食.
曹操与陈登,陈[]父子为内应,败吕布,得徐州.
操攻下邳,布不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,不出战.
布从郭嘉之计,决沂,泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免马,沉溺酒色.
布部下候成献赤免马给操;魏续,宋献绑 吕布迎操兵入城.
操泣杀陈宫,缢死吕布.在关羽劝阻下,不杀濮阳战败时已之将张辽.
●第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧.
操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝叔,刘皇叔于此得名.
荀[]谏操图备,操不从.程昱说操称帝,操请天子田猎以观动静.操遮天子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼.关羽欲斩曹,备阻之.
献帝回宫谓伏后日:"先受董卓之殃,后遭[],汜之乱,再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操.
董承与王子服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字.
●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操.备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计.
操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个.
袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名脱离曹操.
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍.
刘备连袁绍;袁绍起 助备代操.令陈琳起草讨曹操.
操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍.
关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反.
刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛.以为犄角之势.
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操,绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨.
曹令祢正为鼓吏以辱之.祢正平裸体擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降.
刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡.
董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承,王子服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君.
吉平撞阶而死.
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝,程昱谏止.操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死.
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌.
张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍.
操爱云长武艺,欲计取之于下邳.
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使张辽前往说之.辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言.关公告廿,糜二夫人后降操.
操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭.
关公见帝,帝呼为:"美[]公."
操赠关公锦战袍,纱锦作囊护[],又送赤免马.关公告诉张辽一定立功后离操.
备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员.操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备.
●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候.
操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下.
孙乾见关公言玄德在袁绍处.关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主.
关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备.
操将蔡阳欲阻关公.
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称.
黄巾余部廖化降关公.
关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜.
在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公.
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释.
公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见.
刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操.
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之.
袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜.
孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权.
周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.
第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术.
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之.
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听.
操领张颌,高览败而投操.
操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究.
沮授不降;操杀而厚葬之.
●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰.
操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民.
操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭.
操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.
穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜.
刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚.
操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀.
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事.
操破冀.
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧.
许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰.
袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".
幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田.
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎.
刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏.
刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦.
玄德得单福,为军师.单福计破曹军.
曹仁率兵杀奔新野.
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