师徒四人来到一座山下,远处一个老翁大声告诉他们山上有妖怪,吓得唐三藏滚下马来。悟空变成小和尚前去询问详细情况。老人告诉悟空,妖精神通广大,灵山的天宫的神仙都尊敬他,龙王八仙都和他是朋友,阎王爷和他兄弟相称。悟空听了并不在意,他跟老人讲述了自己的本事,还现出原形,吓坏了老人。
八戒又去向老翁询问,老人告诉八戒,这里叫八百里狮驼岭,有个狮驼洞,洞里有三个妖魔,手下有四万七八千个小妖。八戒回来报告了情况,悟空还是轻敌,师徒四人继续前进。悟空发现原来老翁是太白金星变化的,太白金星再次提醒妖怪厉害。三藏听说妖精厉害,吓得流下眼泪,悟空再次去打探妖怪的情况。
他变成小妖,骗取了其他巡山小妖的信任,探明了三个老妖的情况:大大王一口能吞下十万天兵;二大王鼻子厉害,就算是铁背铜身,也要魂亡魄丧;三大王叫云程万里鹏,有个宝贝叫阴阳二气瓶,他曾经吃了狮驼国里的所有人,就是他要吃唐僧肉。悟空了解情况后,打死了这些小妖,又在狮驼洞外,谎称孙悟空非常厉害,吓走了大批小妖。自己要进狮驼洞降妖。
全书主要描写了孙悟空出世及大闹天宫后,依次遇见了唐僧、白龙马、猪八戒和沙僧,西行取经,一路上历经艰险、降妖伏魔,经历了九九八十一难,终于到达西天见到如来佛祖,最终五圣成真的故事。该小说以“唐僧取经”这一历史事件为蓝本,通过作者的艺术加工,深刻地描绘了明代社会现实。
《西游记》是中国神魔小说的经典之作,达到了古代长篇浪漫主义小说的巅峰,与《三国演义》《水浒传》《红楼梦》并称为中国古典四大名著。《西游记》自问世以来在民间广为流传,各式各样的版本层出不穷,明代刊本有六种,清代刊本、抄本也有七种,典籍所记已佚版本十三种。