1、第28回:花果山群妖聚义,黑松林三藏逢魔
悟空因打死白骨精被唐僧赶回花果山,却见到花果山一片破败的景象,问了山上小猴才知道从他500年前打闹天宫后,二郎神放火烧了山,猴子们有的烧死了、有的饿死了、有的跑了,后来又有猎人来抓他们。
因此破败了,大圣听的心里悲切,叫小猴们准备了些碎石头将猎人们打死许多,大圣心里想嘀咕着师傅说的行善 自己却刹那杀了许多生,真是造化弄人。
这边唐僧饥肠辘辘叫八戒化缘,八戒却跑去忽忽大睡唐僧饥渴难耐,派沙僧去寻找八戒,妖怪趁此绑了唐僧,此妖就是黄袍怪。
2、第29回:脱难江流来国土,承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人,自称是宝象国公主,十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象,国唐僧向国王递上妇人所托书信。
国王恳求八戒、沙僧降妖救女,二人应诺,往战黄袍怪,八戒难敌,钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
3、第30回:邪魔侵正法,意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子,前往宝象国探望岳丈国王,将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥,举刀暗算黄袍怪,被打中后腿。
八戒要回高老庄,白龙马劝他去找悟空。悟拒绝,八戒下山大骂,被众猴捉回。
4、第31回:猪八戒义激猴王,孙行者智降妖怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭,吞下九怪的内丹舍利,现出本象,一路棍棒打得妖怪无影无踪。
悟空去天界查访,星神念动咒语,将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国,并使唐僧恢复原身。
5、第32回:平顶山功曹传信,莲花洞木母逢灾
师徒四人行至平顶山,山中忽有声音传来,告知此处有妖怪作祟,专吃东来西去之人。悟空上前打探,原来樵夫是日值功曹变化,特来提醒唐僧师徒,但悟空对其所说之事未放于心上。
八戒编排悟空不是,悟空戏耍八戒,大叹前行艰险,需其巡山探路。悟空料定八戒巡山必定偷懒睡觉,编谎回来应付,就变作啄木鸟查勤。八戒果然上当,被几人轮番斥责,气愤之下也只得乖乖地去巡山。
八戒这次巡山,遇见不管什么东西都认为是孙悟空变得,结果遇到了真的妖怪,八戒被被众小妖五花大绑运回洞府。
6、第33回: 外道迷真性,元神助本心
八戒被小妖们捉住送进了洞里,金角大王告诉银角大王说是抓错了。金角大王说只有抓唐僧才可以,前提是把孙悟空捉住。
银角大王变换成了一个老道士,骗过了唐僧,悟空答应背着老道士,假老道搬来了几座大山将悟空压在了下边,把唐僧、沙僧捉了去回了莲花洞。
金角大王说孙悟空神通广大,怕那山压不住他派了精细鬼、伶俐虫两个小妖拿了紫金葫芦和玉净瓶去捉被压在山下的孙悟空。
那时孙悟空已被山神放了出来,并告诉他妖精拿着宝贝来捉拿孙悟空了,孙悟空想办法变成了老道士,拿着一个自己变的葫芦骗小妖精,说自己的葫芦能装天,就演示了一遍,小妖精真的相信了,就同意和悟空交换了。
7、第34回:魔王巧算困心猿,大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞,被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱,反用绳捆住悟空。
悟空变出钢锉,锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦,乘机逃出,再潜入洞,偷得葫芦。
8、第35回:外道施威欺正性,心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入,顷刻便化为水。悟空来到莲花洞,和金角大王厮杀。金角大王芭蕉扇扇来大火,击败悟空。悟空用分身法,钻入莲花洞,打死众小妖,窃得净瓶。金角赶来,悟空脱身而走。
悟空悄悄的回到莲花洞,看到金角睡着,偷偷拿走芭蕉扇,金角大怒,金角不敌悟空,逃奔压龙洞。悟空救下师父和师弟。第二天,金角和舅爷狐阿七带着群妖杀来。
悟空用净瓶装了金角,八戒杀了狐阿七。师徒们正要上路,太上老君赶来,太上老君说受观音之托,让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒,原来金角、银角都是他的徒弟,是观音请来试探唐僧师徒的,二童子复活归天。
9、第36回:心猿正处诸缘伏,劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山,继续西行,路经乌鸡国的国寺宝林寺,想要在寺中借宿。,唐僧上门恳求,不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留,更是羞辱唐僧,将他赶出。
唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王圭。作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉王圭。悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证。
10、第37回: 鬼王夜谒唐三藏,悟空神化引婴儿
唐僧梦到一人前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死, 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪,作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔,将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证。
11、第38回:婴儿问母知邪正,金木参玄见假真
太子和母亲交谈,母后哭诉,国王变得和三年前大不一样,太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园,在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井,将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸,便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
12、第39回:一粒丹砂天上得,三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹,救活国王,假国王大恐,变为唐僧,但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说,国王曾将自己在御水河中浸了三日,故派遣骑来浸国王年,以报前恨。
13、第40回:婴儿戏化禅心乱,猿马刀归木母空
在深山枯松涧有一个红孩儿,他是牛魔王与铁扇公主的儿子,法术高强,顽皮好胜,正等着唐僧师徒路过,一心想用唐僧肉孝敬父母。
红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任,乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父,红孩儿率领一群小妖精,口喷烈火,烧得悟空、八戒落荒而逃。