没什么啦，朱蒂不是贝姐，而是FBI，看到后面就知道了，如果懒得看，给你一些剧透吧。
第277－278集 英语教师vs.西部名侦探
主线情节：柯南将毛利被人调查的事告诉了博士，两人经过分析发现当时杯户饭店中（与黑衣组织的再会）除了PISCO，还有一个组织中的人。而这个人很有可能就是美国大明星克里斯.宾亚德。柯南托博士去调查一下克里斯的网站，看看能否找到有用的信息。同时服部平次也出现在博士的家中，原来他是受博士所托过来协助柯南的。两人决定去调查一下身份十分可疑的JUDDIE老师。来到JUDDIE家里后，又碰上了邻居的凶杀事件。在调查真相的过程中，服部平次和JUDDIE又在暗中互相较劲，然而最后服部和柯南无法取得关于JUDDIE真实身份的决定性线索，而JUDDIE用微型照相机悄悄拍下的服部的胶卷，也不知何时被服部取走了。英语教师和西部名侦探的对决可说是不分胜负。
看点：1/服部平次也第一次卷入了主线情节中，并且和JUDDIE老师有着精彩的对手戏。对于服部迷们无疑是个好消息。
2/新平这对黄金搭档再次重现江湖，在他们面前没有解不开的案件！
3/故事结尾JUDDIE打开浴室中的镜子，镜子背后竟然藏着大量柯南、小兰、平次和新一（名侦探的复活那集中拍下来的）的照片。另外，如果你够细心的话便会发现，还有一个人也被JUDDIE拍了下来，那个人就是新出医生，虽然他的半张脸被其他照片遮住了……这也是个很隐秘的伏笔吧。
第279－280集 迷宫的阴暗
主线情节只被带到了一点。博士应柯南的要求去克里斯的网站上查过信息。发现她就是美国已故大明星莎隆.宾亚德的女儿。在母亲的葬礼上，面对记者的追问，克里斯曾神秘的回答道：A SECRET MAKES A WOMAN WOMAN.另外，有希子也出现在了莎隆的葬礼中，但是她的帽檐压的很低，所以美国的网站上显示当时并没有人认出有希子的身份，只是谣传说日本的前人气女明星也出席了葬礼。
第286－288集 工藤新一NY事件
主线情节：小兰在餐厅用餐时晕倒，继而回想起了几年前和新一一起去纽约的经历：有希子带着新一和小兰去百老汇看经典歌剧“不和的金苹果”。小兰也因此而见到了心中的偶像莎隆宾亚德。原来有希子和莎隆曾师出同门，两人同时拜在一位魔术大师的门下学习易容术。而小兰发现莎隆似乎对上帝十分不屑，自称“天使从来没有向我微笑过”。然后又是老方一贴的发生了与主线无关的杀人事件。解决事件后，新一和小兰在回旅馆的途中撞上了近来在纽约疯狂作案的日籍银发杀人魔。杀人魔在欲将两人灭口的时候不慎失足从楼上摔了下去。却被新一和小兰合力拉了上来。新一更是对杀人魔说出了让小兰芳心大动的名句：人杀人的理由我是不知道，但是人救人是不需要理由的！杀人魔也因此放过了两人。第二天消息传来，杀人魔自杀身亡。而莎隆也给有希子打了电话，声称“看来我也有自己的天使”。
看点：1/真正的主人公工藤新一为数不多的几次出场之一，而且有极其拉风帅气的个人秀（面对杀人魔时的台词＋动作）
2/有希子作为柯南动画中最有人气的成年美女，将再一次展现“老娘聊发少女狂”（汗）
3/大明星的母亲也是大明星，莎隆究竟是个怎样的人？为什么她的身上也散发着神秘诡异的气息？其实她便是……
4/赤井秀一亦有重要戏分。和GIN一样冰冷的眼神以及逼人的霸气……原来小兰是在纽约见过赤井，并且见到FBI的人员管他叫"SIR",那么看来赤井也是FBI的人吗？
评价：1/主线剧情的重要性可以列入前三甲，属于必看级别。否则当你在看345集的时候会一头雾水的
2/如果你爱她，那么就送她去纽约，因为那里是天堂，如果你恨她，那么就送她去纽约，因为那里是地狱……
经典画面：前面已经着重介绍了，新一面对杀人魔的枪口，说出了经典台词，然后抱起小兰看都不看杀人魔一眼扬长而去。
第307-308集 没有声音的证词
主线情节：3名委托人造访毛利侦探事务所。说是寻找失踪了的有名的软件工程师板仓。3人分别是各自游戏公司的职员，委托板仓开发不同的软件。小五郎从发送给3人的图象来到旅馆的房间。但是与委托人一起进入房间的时候，板仓却已死亡。案件调查中柯南发现板仓竟然和黑衣组织成员龙舌兰（电玩公司杀人事件）有过接触，同时他还发现板仓有张用来写这几年的日记的软盘。柯南认定软盘中有有关组织的信息，于是火速解决了案件，拿到了软盘准备去博士家一探究竟。谁知他和小兰在回家的路上，竟撞上了好像突然从地底冒出来的赤井秀一。
第309－311集 与黑衣组织的接触
主线情节：在和莫测高深的赤井正面接触了之后，柯南匆匆赶到了博士家，说明来意后两人用电脑打开板仓的日记软盘。日记比较详细地记录了板仓和黑衣组织接触的经过，原来黑衣组织一直在威胁板仓为其制作一款神秘的系统软件。同时柯南发现双方交货日期以至便决定瞒天过海以板仓的身份去和组织进行碰头，随即他便和博士驱车来到板仓一座匿于深山老林中的别墅，此时恰逢VODKA打来电话，为避免黑衣组织得知板仓以死的消息，柯南当机立断用变声器伪装板仓声音将交易时间提前，双方约定4小时后在东京进行交易。在赶回东京的途中，柯南作为热身收拾了两个珠宝大盗，之后拜托博士留下处理两人，自己独闯龙潭。结果柯南留在假系统软件上的跟踪器再次被GIN识破，幸而自己及时躲进了储藏柜逃过了GIN和VODKA的追击。
看点：1/赤井秀一终于站在了兰和柯南的面前。并且对兰抖出猛料：“你怎么又在哭啊？每次看到你都在哭……你就和我认识的一个女孩一样，表面十分坚强，却时常躲在无人的角落里流泪……”这个女孩到底是谁呢？看赤井的描述，最有可能就是灰原了。
2/黑衣组织的一项惊天计划开始浮出水面：先是板仓认为自己无法制作组织命令他开发的软件，因为“为了全人类”，他不能这样做，接着日记中又提到当板仓通过电话问VERMOUTH“你们到底想要干什么”的时候，VERMOUTH冷笑着回答道："WE CAN BE BOTH GOD AND DEVIL,SINCE WE'RE TRYING TO RAISE THE DEAD AGAINST THE STREAM OF TIME"（我们既是魔鬼也是神，因为我们想将死者从时间之流中拉起）原来组织开发APTX4869这种神秘药物是为了使死人复活!!那么他们究竟想复活谁呢？主线情节变得越来越扑朔迷离了……
3/柯南和GIN第二次较量，GIN凭着超人的智商不费吹灰之力就识破了柯南的把戏，而柯南仅凭着“身体上的优势”逃过了一劫，并且GIN留下的余威使得柯南躲在储藏柜中不敢出来，差点闷死在里面。这一次看来GIN是稍胜一筹了。
4/灰原和赤井秀一擦肩而过，脸色大变，看来他们两人之前的确有着某种关系。
评价：1/其实故事值得看的就只有309集的前一半和311集的后一半，中间的部分有点无聊。
2/柯南和灰原都对对方隐瞒了太多的东西，其实两个人如果能把自己所知道的都讲出来，一道分析讨论一下，情况会明朗的多。
第329集－330集 金钱买不到的友情
本集中提到了灰原的父亲：宫野厚司。原来他是化学领域非常有名的科学家，被称为“被科学界放逐的疯狂科学家”，待人和气有礼，并且是阿笠博士的旧识。
第335－326集 东都显影所的秘密
主线情节：有希子回到日本，接侦探团去东都显影所看电影。在路上有希子和柯南发现他们正在被人跟踪，柯南认为跟踪者不是冲着他就是冲着灰原来的，并且很有可能就是黑衣组织的人。
看点：1 跟踪者原来是赤井秀一的人。故事结尾赤井看着车中一张侦探团的照片（照片上的灰原是个特写镜头），喃喃自语道：“不过，还真像啊……”看来赤井的确认识变小前的灰原！那么，他跟踪灰原他们的目的究竟是什么呢？
2 有希子告诉柯南灰原喜欢他，因为灰原“一直盯着新一的脸看”，而“女孩子盯着男生的脸一直看的原因不是因为男生脸上有脏东西就是因为喜欢他”。结果晚上睡觉的时候柯南一脸严肃的问灰原：“有件事……想问你一下……”灰原的表情一下子也郑重起来，然后柯南说了句让大家吐血不止的话：“我脸上有脏东西吗？”接着灰原的表情一下子也变得极其搞笑……
评价：1 主线情节逐渐趋于紧张，变得越来越扣人心弦，意味着一个高潮即将到来
2 柯南和灰原真是一对旷世难见的活宝啊……向对方把话挑明就真的有那么困难吗？
第338－339集 4辆保时捷
主线情节：故事中的事件与主线无关。但在这集中，我们的灰原的身份终于暴露了！故事的结尾，整集故事都没有露面过的vermouth冷笑着用打火机烧掉了sherry(灰原）的照片，并得意地自言自语道：“找到了……你准备好了吗？我来找你了！”
看点：1，山雨欲来风满楼啊！赤井、新出、JUDDIE、vermouth等重要人物都有登场。赤井为什么要监听新出老师家的电话呢？vermouth又是怎么突然发现了灰原呢？看来谜团马上就要揭晓了！
2，车迷可以大饱眼福了，本集中一下子出现了四辆不同型号的保时捷！而赤井的那辆雪弗莱小卡也是非常的有型，呵呵！
第340－341集 隐藏在厕所里的秘密
主线情节：柯南、灰原和博士去了灰原的父亲宫野博士生前工作过的事物所，想从那里得到一些黑衣组织的资料以及灰原父母的行踪。结果他们在厕所中找到了宫野明美放在那里的灰原妈妈留给灰原的磁带。
看点：1，灰原的母亲浮出水面，原来她也是组织的人。在组织中号称hell angel.
2, 在灰原的梦中，青山已经给出了vermouth究竟装扮成了何人的暗示，眼睛没问题的话，一定就可以发现了。
3，vermouth居然已经在博士家安装了监听设备！看来vermouth的确已经完全找到了灰原的住所。
4，故事结尾，vermouth边从飞机场出来边用手机通着电话，从谈话中我们得知，她找来了一个叫Calvados（苹果酒）的组织成员，似乎是为她下一步要采取的行动做的一个重要部署。
第343－344集 便利店的阴谋
主线情节：Juddie老师突然间辞去了帝丹高中英文教师的工作，说是想回美国了。在告别派对上，小兰无意间在juddie的卫生间的镜子后面发现了大量自己与柯南的照片，不禁疑云顿生。
第345集 与黑衣组织直面对决－－满月之夜的双重迷案
主线情节：（首先欢呼三声：终于讲到这集了！！！！！）笼罩在柯南和灰原身边的黑暗之光终于开始发出了最终的闪耀。小五郎和柯南同时收到了vermouth发来的邀请，邀请他们去参加一个满月之夜的化妆派对。重要的是，寄给柯南的邀请状信封上写着“工藤新一收”，而请函上的称呼却是“江户川柯南”！看来柯南就是新一这个秘密也被组织发现了。灰原知道vermouth邀请柯南去参加这个“来自黄泉的派对”时，极其强烈地提出反对意见，却被柯南用麻醉针给麻倒了……与此同时，Gin和Vodka也收到了Vermouth的邀请。
小五郎和园子踏上了举办“黄泉派对”幽灵船，他们发现应邀的人都无一例外地打扮成了鬼怪的模样，有僵尸、狼人、美渡莎，更有一个打扮成隐身人的家伙神秘地在来宾登记表上签下了“工藤新一”的字样……
这时，博士家中，录音机里放着博士和柯南的对话，而两人已不知所踪。醒过来的灰原接到了新出老师的电话，原来他想带感冒一直没好的灰原去医院看病，灰原欣然同意。谁知这个电话居然被juddie监听着！她的脸上露出了莫测高深的笑容，手中则握着那张被打上了X的SHERRY的照片。
博士家的门铃响了，满以为是新出来了的灰原打开门一看不禁大吃一惊，原来门外站着的竟juddie!她抢在新出之前来到了灰原家，并说自己是替新出来接灰原的。在路上被耽搁的新出驾车来到博士家正好看到灰原和juddie的车开走，于是他便开车跟在了两人的后面。
与此同时，化妆派对上不出意外地发生了杀人事件，小五郎没了柯南在背后支持自然无法解开真相。而此时先前那个神秘的隐身人则声称自己已经看破了一切。他更是慢慢解开了缠在自己脸上的绷带：居然是工藤新一！！所有人都惊讶万分，因为新一已经消声匿迹很长时间了。而潜伏在船上的Vodka更是纳闷：这个高中生侦探明明已经被Gin给干掉了，怎么能起死回生？尽管众人议论纷纷，可新一仍旧轻松解决了船上发生的杀人事件。
话表两头，带着灰原的juddie开着车引着新出来到了一个无人的码头。她停下车后开始拿前段时间在新出家里发生的杀人事件（170－171 黑暗中的死角）来盘问新出，后者在回答中露出了致命的破绽：他的回答和警方保留的案宗上记录的一样，然而警方的案宗所记录的并不是当时所发生的事实，亲临案件的新出是不可能回答错误的。此时这个假新出终于露出了自己的真面目－－Vermouth!!原来新出才是vermouth一直假扮的！！！那么juddie又到底是谁呢？她是FBI的特工！juddie全家在二十年前被vermouth灭口，只有juddie一人幸免于难。发誓报仇的她不仅继承了父亲的遗志加入了FBI，更是牢牢记住了vermouth灭口当晚对她说的一句话：a secret makes a woman woman!这就是为什么juddie也说过这句话的道理。Juddie还告诉vermouth,其实FBI很早就在跟踪名义上是大明星克里斯.宾亚德的vermouth了，所以他们早就知道新出是vermouth假扮的。一直面带微笑的vermouth听着听着突然企图开枪反击，juddie在打掉vermouth的枪之后，又抖出vermouth和其已故的母亲莎隆.宾亚德其实是一个人，因为FBI收集到的两人的指纹是一样的！Juddie高喊着让FBI的其他同僚们出来逮捕Vermouth，同时又问道：这么多年了，你为什么不会老？就在这个时候，一发狙击子弹击中了Juddie，并让她丧失了行动力。原来，Vermouth也不是省油的灯，她也早就发现了FBI对自己的侦察。神通广大的她更是摸清楚了FBI的联络方式和暗号，在Juddie去博士家接灰原前，vermouth已经化妆成juddie的模样来到了码头并以Juddie的身份支走了所有埋伏在那里的FBI，且在那里埋伏下了自己的帮手－－狙击手Calvados！看来两个美女的比拼还是vermouth占了上风。当她正准备送Juddie上西天的时候，一只皮球从Juddie的车中破窗飞出，击飞了vermouth手中的枪。
灰原从车中走了出来。与此同时，在化妆派对上的新一微笑着撕开了蒙在脸上的面具，居然是服部平次！而灰原也是一把扯去了脸上的伪装－－“江户川柯南！是个侦探！”
原来，柯南一早猜到了黑衣组织想用调虎离山的方法将自己骗去参加派对，他们则可乘机向灰原动手。而这个时候及时赶来的有希子和平次帮了他的大忙：有希子利用自己的易容术将平次化妆成了新一，将柯南化妆成了灰原。这样，平次代新一参加了派对，而柯南则在家中坐等和黑衣组织的对决。
Calvados因为Vermouth的站位正好挡住了柯南，没法进行狙击。而柯南则用麻醉枪逼Vermouth进车。正在双方僵持不下的时候，灰原也赶来了！原来她事先藏好了一副柯南的跟踪眼镜，在从麻醉中苏醒过来后，不愿让柯南一人去面对组织的灰原撬开了反锁的房门，用跟踪眼镜找到了柯南，也见到了她一直恐惧不已的Vermouth。分了心的柯南大声嚷着让灰原赶快离开，却不慎被Vermouth抓住了他的麻醉枪一针将他麻倒。此时的灰原倒已完全冷静了下来，她对已经控制了整个局面的Vermouth说，愿意用自己的性命去换柯南还有博士的命。Vermouth笑着答应并准备结果灰原时，Juddie的后备车厢突然弹开，小兰从里面跳了出来。她大概是在看到Juddie的那些照片后为了调查Juddie的身份而跟来的吧。小兰扑向灰原，用自己的身体将灰原按倒在了地上，Vermouth想起了小兰救过自己一命的情景（工藤新一NY事件中银发杀人魔原来就是Vermouth假扮的），忘情地大喊道：Move it!! Angel!!!(躲开！！天使！！）却忽视了一旁的Juddie已经爬到了Calvados狙击的死角，她举枪命令Vermouth扔掉武器。此时Juddie的身后响起了不紧不慢的脚步声，Vermouth以为那是Calvados过来支援自己了，却不料黑暗中闪出来的人竟然是之前那个一直像谜一样的人物：赤井秀一！原来赤井的真实身份和Juddie一样，都是FBI。他轻松地打断了Calvados的双腿，缴下了他所有的枪后再出来对付Vermouth,果然也是强人一个！！看到赤井后的Vermouth似乎乱了方寸，她立刻想开枪击杀赤井。赤井果然身手不凡，抢先一步用喷子（霰弹枪）轰中了身穿防弹衣的Vermouth.受了重伤的Vermouth抱起昏睡的柯南做人质，逃离了现场。接着赤井惊讶地发现，原本以为已经被缴光了武器无法动弹的Calvados居然不知从哪里又摸出了一把枪自尽了。最后FBI还是白忙了一场，一个重要的嫌疑犯也没有抓到。
而逃跑了的Vermouth在和黑衣组织的最终BOSS通完电话后才发现，柯南的身上安装了心脏电波监视器、信号发射器和录音机。早已醒转过来的柯南此时告诉Vermouth,如果自己被杀心跳一停的话，那么刚才Vermouth给BOSS打电话的录音还有BOSS手机的邮箱地址统统都会被信号发射器传送到在附近接应的阿笠博士那里，那时警方就可以根据邮箱地址来找到BOSS的住所。柯南还说，如果Vermouth不想这种事发生，那么就必须带自己去见BOSS，来做个最后的了断。Vermouth假意服输，却突然间放出了催眠瓦斯。她告诉柯南这就是赌博：如果柯南先醒自然可以叫警察来抓她，甚至可以根据电话内容去抓BOSS，可如果是她先醒呢？柯南就得赔上自己的命了。可怜我们的柯南说到底还只是个小毛孩子，关键时刻就是不如这些训练有素的恐怖分子。Vermouth用了以前Gin也使用过的方法，开枪打伤了自己以保持清醒，在取得了柯南费尽心机搞到的电话录音后离开了。
故事的最后，Vermouth给Gin打电话要他来接自己。听了Vodka关于化妆派对上整个事件经过的报告后的Gin问Vermouth,认不认识一个叫工藤新一的小鬼。Vermouth迟疑了一下说，不知道……
看点：1，新出的真实身份。青山最为经典的一个骗局终于被揭开。原来Vermouth是新出而不是Juddie.当时有关柯南的所有论坛上真是一片眼镜跌碎声。可是仔细想一下，还真的一点都挑不出纰漏来：《神秘乘客》中在劫匪面前维护柯南自然是因为新一曾经救了他的命，看到了柯南写给Juddie的借口红的字条是因为他就坐在Juddie旁边；《急忙掩饰的忽略》那集中Vermouth在故事结尾也谈到了X，估计是那天她反跟踪了Juddie，并听到了Juddie和小兰她们有关X的谈话；《四辆保时捷》中得了感冒的灰原被好心办坏事的博士送到了假新出的家中就诊，Vermouth又岂有认不出灰原就是Sherry之理？本集中，Juddie手中Sherry的照片，估计是她什么时候潜入假新出的家中翻拍的吧……
2，Juddie的真实身份。神秘的Juddie原来是个背负了血海深仇的大好人！！
3，赤井的真实身份。原来也是FBI！并且似乎还是个对组织很有威胁的重要人物，因为他居然使得手下有着那么一帮精兵强将的组织BOSS认为有朝一日他会成为终结组织的“银色子弹”。此外，赤井在离开Juddie时说的那句话：“我现在还不能和那个茶发女孩（灰原）见面”究竟是为了什么？他为何不能见灰原？他和灰原究竟有着怎样的联系呢？
4，兰哀关系的一个重大里程碑。一直对小兰保持着距离，带着轻微的敌意的灰原，在看到了小兰奋不顾身的用生命保护自己时，竟在小兰的身上看到了姐姐明美的影子。
5，Vermouth其人。看了这集以后，不知道大家会不会开始喜欢上Vermouth.她实在是个很难去读懂的女人。首先我们可以知道，她至少已经有一定年纪了。之所以还能保持年轻的面容，肯定是因为也服用了组织开发的药而变得年轻了（问题是，这个药是不是APTX4869呢？如果是，为什么她吃了只会变得年轻而柯南他们则变小了呢？如果不是，那么组织到底开发了几种药呢？）。可能这和她是BOSS的情人有关吧，BOSS需要她有年轻漂亮的面容。也许Vermouth正是厌倦了这种做试验品做他人手中棋子的人生，改变寿命毕竟是逆天行事，会有报应吗？几十年的岁月自己却没有变老，镜中的容颜究竟是真实的？还是虚幻的？而当她对这个世界对所谓的上帝天使彻底失去信心的时候，小兰和柯南如同一股温暖的风轻轻撞开了她久久尘封的心房。小兰救了她的命，而新一则告诉她怎样去做一个人。Vermouth第一次犹豫了起来，一方面她无法改变自己为组织效力的命运，一方面良心未泯的她则尽可能的保护着柯南和小兰：她也许早就知道柯南就是新一，至少从《神秘乘客》那集起就知道了，可她直到本集也始终没有告诉Gin这个真相；她知道灰原的真实身份后没有马上动手没有到博士家抢人而是费了老大的力气搞了个派对想把柯南调开，是因为她知道柯南一定会一直保护着灰原，如果用强，柯南就会受伤；她看到Calvados用狙击枪狙击小兰时方寸大乱，在高声劝阻无效后，竟朝Calvados鸣枪以示警告，是因为在她眼里，小兰就是她在这个世界上朝她露出笑容的天使，她唯一的天使……总之Vermouth是个很有悲剧色彩的人物，她双手沾满了鲜血，却又似乎一直在盼望着有人能来结束她和这个组织罪恶的灵魂。这样的坏人，其实是最可怜的……
评价：1，不言而喻，如果你不看这集柯南的话，那其实就等于你没有看过柯南。本集是柯南近400集的动画中最大的一个高潮，主线情节跌宕起伏峰回路转，绝对堪称经典。
2，但是幽灵船上的那个案件实在是比较无聊，既和主线情节没什么关系推理的逻辑性又差，不能不说是一个败笔。
3，故事到结尾还是没有分出一个胜负，FBI和柯南没有抓住组织的人，Vermouth也向柯南承诺放弃追杀Sherry,于是青山的赚钱机器得以继续开动下去。
经典画面：1，三个揭开面具的一瞬间：新出揭开面具，露出一张如同婴粟花一般美丽的脸庞；新一揭开面具，露出一张阳光自信，为朋友两肋插刀的脸庞；灰原揭开面具，露出一张坚忍绝决，虽万千人吾往矣的脸庞。
2，灰原来到码头后，看到了Vermouth后的第一个反应就是下意识的冷战。然而为了自己爱着的人能好好地活下去，她开始一步步坚定的走向Vermouth,她终于不再逃避，她终于开始冷静地去面对自己的命运了
3，小兰躲在车中没有听见所有人的谈话，但她听到了枪声，之后又发现灰原有危险，就毫不犹豫地跳出后备箱扑向灰原，接着灰原和Vermouth的各一句台词都非常有感染力。
第277－278集 英语教师vs.西部名侦探
主线情节：柯南将毛利被人调查的事告诉了博士，两人经过分析发现当时杯户饭店中（与黑衣组织的再会）除了PISCO，还有一个组织中的人。而这个人很有可能就是美国大明星克里斯.宾亚德。柯南托博士去调查一下克里斯的网站，看看能否找到有用的信息。同时服部平次也出现在博士的家中，原来他是受博士所托过来协助柯南的。两人决定去调查一下身份十分可疑的JUDDIE老师。来到JUDDIE家里后，又碰上了邻居的凶杀事件。在调查真相的过程中，服部平次和JUDDIE又在暗中互相较劲，然而最后服部和柯南无法取得关于JUDDIE真实身份的决定性线索，而JUDDIE用微型照相机悄悄拍下的服部的胶卷，也不知何时被服部取走了。英语教师和西部名侦探的对决可说是不分胜负。
看点：1/服部平次也第一次卷入了主线情节中，并且和JUDDIE老师有着精彩的对手戏。对于服部迷们无疑是个好消息。
2/新平这对黄金搭档再次重现江湖，在他们面前没有解不开的案件！
3/故事结尾JUDDIE打开浴室中的镜子，镜子背后竟然藏着大量柯南、小兰、平次和新一（名侦探的复活那集中拍下来的）的照片。另外，如果你够细心的话便会发现，还有一个人也被JUDDIE拍了下来，那个人就是新出医生，虽然他的半张脸被其他照片遮住了……这也是个很隐秘的伏笔吧。
第279－280集 迷宫的阴暗
主线情节只被带到了一点。博士应柯南的要求去克里斯的网站上查过信息。发现她就是美国已故大明星莎隆.宾亚德的女儿。在母亲的葬礼上，面对记者的追问，克里斯曾神秘的回答道：A SECRET MAKES A WOMAN WOMAN.另外，有希子也出现在了莎隆的葬礼中，但是她的帽檐压的很低，所以美国的网站上显示当时并没有人认出有希子的身份，只是谣传说日本的前人气女明星也出席了葬礼。
第286－288集 工藤新一NY事件
主线情节：小兰在餐厅用餐时晕倒，继而回想起了几年前和新一一起去纽约的经历：有希子带着新一和小兰去百老汇看经典歌剧“不和的金苹果”。小兰也因此而见到了心中的偶像莎隆宾亚德。原来有希子和莎隆曾师出同门，两人同时拜在一位魔术大师的门下学习易容术。而小兰发现莎隆似乎对上帝十分不屑，自称“天使从来没有向我微笑过”。然后又是老方一贴的发生了与主线无关的杀人事件。解决事件后，新一和小兰在回旅馆的途中撞上了近来在纽约疯狂作案的日籍银发杀人魔。杀人魔在欲将两人灭口的时候不慎失足从楼上摔了下去。却被新一和小兰合力拉了上来。新一更是对杀人魔说出了让小兰芳心大动的名句：人杀人的理由我是不知道，但是人救人是不需要理由的！杀人魔也因此放过了两人。第二天消息传来，杀人魔自杀身亡。而莎隆也给有希子打了电话，声称“看来我也有自己的天使”。
看点：1/真正的主人公工藤新一为数不多的几次出场之一，而且有极其拉风帅气的个人秀（面对杀人魔时的台词＋动作）
2/有希子作为柯南动画中最有人气的成年美女，将再一次展现“老娘聊发少女狂”（汗）
3/大明星的母亲也是大明星，莎隆究竟是个怎样的人？为什么她的身上也散发着神秘诡异的气息？其实她便是……
4/赤井秀一亦有重要戏分。和GIN一样冰冷的眼神以及逼人的霸气……原来小兰是在纽约见过赤井，并且见到FBI的人员管他叫"SIR",那么看来赤井也是FBI的人吗？
评价：1/主线剧情的重要性可以列入前三甲，属于必看级别。否则当你在看345集的时候会一头雾水的
2/如果你爱她，那么就送她去纽约，因为那里是天堂，如果你恨她，那么就送她去纽约，因为那里是地狱……
经典画面：前面已经着重介绍了，新一面对杀人魔的枪口，说出了经典台词，然后抱起小兰看都不看杀人魔一眼扬长而去。
第307-308集 没有声音的证词
主线情节：3名委托人造访毛利侦探事务所。说是寻找失踪了的有名的软件工程师板仓。3人分别是各自游戏公司的职员，委托板仓开发不同的软件。小五郎从发送给3人的图象来到旅馆的房间。但是与委托人一起进入房间的时候，板仓却已死亡。案件调查中柯南发现板仓竟然和黑衣组织成员龙舌兰（电玩公司杀人事件）有过接触，同时他还发现板仓有张用来写这几年的日记的软盘。柯南认定软盘中有有关组织的信息，于是火速解决了案件，拿到了软盘准备去博士家一探究竟。谁知他和小兰在回家的路上，竟撞上了好像突然从地底冒出来的赤井秀一。
第309－311集 与黑衣组织的接触
主线情节：在和莫测高深的赤井正面接触了之后，柯南匆匆赶到了博士家，说明来意后两人用电脑打开板仓的日记软盘。日记比较详细地记录了板仓和黑衣组织接触的经过，原来黑衣组织一直在威胁板仓为其制作一款神秘的系统软件。同时柯南发现双方交货日期以至便决定瞒天过海以板仓的身份去和组织进行碰头，随即他便和博士驱车来到板仓一座匿于深山老林中的别墅，此时恰逢VODKA打来电话，为避免黑衣组织得知板仓以死的消息，柯南当机立断用变声器伪装板仓声音将交易时间提前，双方约定4小时后在东京进行交易。在赶回东京的途中，柯南作为热身收拾了两个珠宝大盗，之后拜托博士留下处理两人，自己独闯龙潭。结果柯南留在假系统软件上的跟踪器再次被GIN识破，幸而自己及时躲进了储藏柜逃过了GIN和VODKA的追击。
看点：1/赤井秀一终于站在了兰和柯南的面前。并且对兰抖出猛料：“你怎么又在哭啊？每次看到你都在哭……你就和我认识的一个女孩一样，表面十分坚强，却时常躲在无人的角落里流泪……”这个女孩到底是谁呢？看赤井的描述，最有可能就是灰原了。
2/黑衣组织的一项惊天计划开始浮出水面：先是板仓认为自己无法制作组织命令他开发的软件，因为“为了全人类”，他不能这样做，接着日记中又提到当板仓通过电话问VERMOUTH“你们到底想要干什么”的时候，VERMOUTH冷笑着回答道："WE CAN BE BOTH GOD AND DEVIL,SINCE WE'RE TRYING TO RAISE THE DEAD AGAINST THE STREAM OF TIME"（我们既是魔鬼也是神，因为我们想将死者从时间之流中拉起）原来组织开发APTX4869这种神秘药物是为了使死人复活!!那么他们究竟想复活谁呢？主线情节变得越来越扑朔迷离了……
3/柯南和GIN第二次较量，GIN凭着超人的智商不费吹灰之力就识破了柯南的把戏，而柯南仅凭着“身体上的优势”逃过了一劫，并且GIN留下的余威使得柯南躲在储藏柜中不敢出来，差点闷死在里面。这一次看来GIN是稍胜一筹了。
4/灰原和赤井秀一擦肩而过，脸色大变，看来他们两人之前的确有着某种关系。
评价：1/其实故事值得看的就只有309集的前一半和311集的后一半，中间的部分有点无聊。
2/柯南和灰原都对对方隐瞒了太多的东西，其实两个人如果能把自己所知道的都讲出来，一道分析讨论一下，情况会明朗的多。
第329集－330集 金钱买不到的友情
本集中提到了灰原的父亲：宫野厚司。原来他是化学领域非常有名的科学家，被称为“被科学界放逐的疯狂科学家”，待人和气有礼，并且是阿笠博士的旧识。
第335－326集 东都显影所的秘密
主线情节：有希子回到日本，接侦探团去东都显影所看电影。在路上有希子和柯南发现他们正在被人跟踪，柯南认为跟踪者不是冲着他就是冲着灰原来的，并且很有可能就是黑衣组织的人。
看点：1 跟踪者原来是赤井秀一的人。故事结尾赤井看着车中一张侦探团的照片（照片上的灰原是个特写镜头），喃喃自语道：“不过，还真像啊……”看来赤井的确认识变小前的灰原！那么，他跟踪灰原他们的目的究竟是什么呢？
2 有希子告诉柯南灰原喜欢他，因为灰原“一直盯着新一的脸看”，而“女孩子盯着男生的脸一直看的原因不是因为男生脸上有脏东西就是因为喜欢他”。结果晚上睡觉的时候柯南一脸严肃的问灰原：“有件事……想问你一下……”灰原的表情一下子也郑重起来，然后柯南说了句让大家吐血不止的话：“我脸上有脏东西吗？”接着灰原的表情一下子也变得极其搞笑……
评价：1 主线情节逐渐趋于紧张，变得越来越扣人心弦，意味着一个高潮即将到来
2 柯南和灰原真是一对旷世难见的活宝啊……向对方把话挑明就真的有那么困难吗？
第338－339集 4辆保时捷
主线情节：故事中的事件与主线无关。但在这集中，我们的灰原的身份终于暴露了！故事的结尾，整集故事都没有露面过的vermouth冷笑着用打火机烧掉了sherry(灰原）的照片，并得意地自言自语道：“找到了……你准备好了吗？我来找你了！”
看点：1，山雨欲来风满楼啊！赤井、新出、JUDDIE、vermouth等重要人物都有登场。赤井为什么要监听新出老师家的电话呢？vermouth又是怎么突然发现了灰原呢？看来谜团马上就要揭晓了！
2，车迷可以大饱眼福了，本集中一下子出现了四辆不同型号的保时捷！而赤井的那辆雪弗莱小卡也是非常的有型，呵呵！
第340－341集 隐藏在厕所里的秘密
主线情节：柯南、灰原和博士去了灰原的父亲宫野博士生前工作过的事物所，想从那里得到一些黑衣组织的资料以及灰原父母的行踪。结果他们在厕所中找到了宫野明美放在那里的灰原妈妈留给灰原的磁带。
看点：1，灰原的母亲浮出水面，原来她也是组织的人。在组织中号称hell angel.
2, 在灰原的梦中，青山已经给出了vermouth究竟装扮成了何人的暗示，眼睛没问题的话，一定就可以发现了。
3，vermouth居然已经在博士家安装了监听设备！看来vermouth的确已经完全找到了灰原的住所。
4，故事结尾，vermouth边从飞机场出来边用手机通着电话，从谈话中我们得知，她找来了一个叫Calvados（苹果酒）的组织成员，似乎是为她下一步要采取的行动做的一个重要部署。
第343－344集 便利店的阴谋
主线情节：Juddie老师突然间辞去了帝丹高中英文教师的工作，说是想回美国了。在告别派对上，小兰无意间在juddie的卫生间的镜子后面发现了大量自己与柯南的照片，不禁疑云顿生。
第345集 与黑衣组织直面对决－－满月之夜的双重迷案
主线情节：（首先欢呼三声：终于讲到这集了！！！！！）笼罩在柯南和灰原身边的黑暗之光终于开始发出了最终的闪耀。小五郎和柯南同时收到了vermouth发来的邀请，邀请他们去参加一个满月之夜的化妆派对。重要的是，寄给柯南的邀请状信封上写着“工藤新一收”，而请函上的称呼却是“江户川柯南”！看来柯南就是新一这个秘密也被组织发现了。灰原知道vermouth邀请柯南去参加这个“来自黄泉的派对”时，极其强烈地提出反对意见，却被柯南用麻醉针给麻倒了……与此同时，Gin和Vodka也收到了Vermouth的邀请。
小五郎和园子踏上了举办“黄泉派对”幽灵船，他们发现应邀的人都无一例外地打扮成了鬼怪的模样，有僵尸、狼人、美渡莎，更有一个打扮成隐身人的家伙神秘地在来宾登记表上签下了“工藤新一”的字样……
这时，博士家中，录音机里放着博士和柯南的对话，而两人已不知所踪。醒过来的灰原接到了新出老师的电话，原来他想带感冒一直没好的灰原去医院看病，灰原欣然同意。谁知这个电话居然被juddie监听着！她的脸上露出了莫测高深的笑容，手中则握着那张被打上了X的SHERRY的照片。
博士家的门铃响了，满以为是新出来了的灰原打开门一看不禁大吃一惊，原来门外站着的竟juddie!她抢在新出之前来到了灰原家，并说自己是替新出来接灰原的。在路上被耽搁的新出驾车来到博士家正好看到灰原和juddie的车开走，于是他便开车跟在了两人的后面。
与此同时，化妆派对上不出意外地发生了杀人事件，小五郎没了柯南在背后支持自然无法解开真相。而此时先前那个神秘的隐身人则声称自己已经看破了一切。他更是慢慢解开了缠在自己脸上的绷带：居然是工藤新一！！所有人都惊讶万分，因为新一已经消声匿迹很长时间了。而潜伏在船上的Vodka更是纳闷：这个高中生侦探明明已经被Gin给干掉了，怎么能起死回生？尽管众人议论纷纷，可新一仍旧轻松解决了船上发生的杀人事件。
话表两头，带着灰原的juddie开着车引着新出来到了一个无人的码头。她停下车后开始拿前段时间在新出家里发生的杀人事件（170－171 黑暗中的死角）来盘问新出，后者在回答中露出了致命的破绽：他的回答和警方保留的案宗上记录的一样，然而警方的案宗所记录的并不是当时所发生的事实，亲临案件的新出是不可能回答错误的。此时这个假新出终于露出了自己的真面目－－Vermouth!!原来新出才是vermouth一直假扮的！！！那么juddie又到底是谁呢？她是FBI的特工！juddie全家在二十年前被vermouth灭口，只有juddie一人幸免于难。发誓报仇的她不仅继承了父亲的遗志加入了FBI，更是牢牢记住了vermouth灭口当晚对她说的一句话：a secret makes a woman woman!这就是为什么juddie也说过这句话的道理。Juddie还告诉vermouth,其实FBI很早就在跟踪名义上是大明星克里斯.宾亚德的vermouth了，所以他们早就知道新出是vermouth假扮的。一直面带微笑的vermouth听着听着突然企图开枪反击，juddie在打掉vermouth的枪之后，又抖出vermouth和其已故的母亲莎隆.宾亚德其实是一个人，因为FBI收集到的两人的指纹是一样的！Juddie高喊着让FBI的其他同僚们出来逮捕Vermouth，同时又问道：这么多年了，你为什么不会老？就在这个时候，一发狙击子弹击中了Juddie，并让她丧失了行动力。原来，Vermouth也不是省油的灯，她也早就发现了FBI对自己的侦察。神通广大的她更是摸清楚了FBI的联络方式和暗号，在Juddie去博士家接灰原前，vermouth已经化妆成juddie的模样来到了码头并以Juddie的身份支走了所有埋伏在那里的FBI，且在那里埋伏下了自己的帮手－－狙击手Calvados！看来两个美女的比拼还是vermouth占了上风。当她正准备送Juddie上西天的时候，一只皮球从Juddie的车中破窗飞出，击飞了vermouth手中的枪。
灰原从车中走了出来。与此同时，在化妆派对上的新一微笑着撕开了蒙在脸上的面具，居然是服部平次！而灰原也是一把扯去了脸上的伪装－－“江户川柯南！是个侦探！”
原来，柯南一早猜到了黑衣组织想用调虎离山的方法将自己骗去参加派对，他们则可乘机向灰原动手。而这个时候及时赶来的有希子和平次帮了他的大忙：有希子利用自己的易容术将平次化妆成了新一，将柯南化妆成了灰原。这样，平次代新一参加了派对，而柯南则在家中坐等和黑衣组织的对决。
Calvados因为Vermouth的站位正好挡住了柯南，没法进行狙击。而柯南则用麻醉枪逼Vermouth进车。正在双方僵持不下的时候，灰原也赶来了！原来她事先藏好了一副柯南的跟踪眼镜，在从麻醉中苏醒过来后，不愿让柯南一人去面对组织的灰原撬开了反锁的房门，用跟踪眼镜找到了柯南，也见到了她一直恐惧不已的Vermouth。分了心的柯南大声嚷着让灰原赶快离开，却不慎被Vermouth抓住了他的麻醉枪一针将他麻倒。此时的灰原倒已完全冷静了下来，她对已经控制了整个局面的Vermouth说，愿意用自己的性命去换柯南还有博士的命。Vermouth笑着答应并准备结果灰原时，Juddie的后备车厢突然弹开，小兰从里面跳了出来。她大概是在看到Juddie的那些照片后为了调查Juddie的身份而跟来的吧。小兰扑向灰原，用自己的身体将灰原按倒在了地上，Vermouth想起了小兰救过自己一命的情景（工藤新一NY事件中银发杀人魔原来就是Vermouth假扮的），忘情地大喊道：Move it!! Angel!!!(躲开！！天使！！）却忽视了一旁的Juddie已经爬到了Calvados狙击的死角，她举枪命令Vermouth扔掉武器。此时Juddie的身后响起了不紧不慢的脚步声，Vermouth以为那是Calvados过来支援自己了，却不料黑暗中闪出来的人竟然是之前那个一直像谜一样的人物：赤井秀一！原来赤井的真实身份和Juddie一样，都是FBI。他轻松地打断了Calvados的双腿，缴下了他所有的枪后再出来对付Vermouth,果然也是强人一个！！看到赤井后的Vermouth似乎乱了方寸，她立刻想开枪击杀赤井。赤井果然身手不凡，抢先一步用喷子（霰弹枪）轰中了身穿防弹衣的Vermouth.受了重伤的Vermouth抱起昏睡的柯南做人质，逃离了现场。接着赤井惊讶地发现，原本以为已经被缴光了武器无法动弹的Calvados居然不知从哪里又摸出了一把枪自尽了。最后FBI还是白忙了一场，一个重要的嫌疑犯也没有抓到。
而逃跑了的Vermouth在和黑衣组织的最终BOSS通完电话后才发现，柯南的身上安装了心脏电波监视器、信号发射器和录音机。早已醒转过来的柯南此时告诉Vermouth,如果自己被杀心跳一停的话，那么刚才Vermouth给BOSS打电话的录音还有BOSS手机的邮箱地址统统都会被信号发射器传送到在附近接应的阿笠博士那里，那时警方就可以根据邮箱地址来找到BOSS的住所。柯南还说，如果Vermouth不想这种事发生，那么就必须带自己去见BOSS，来做个最后的了断。Vermouth假意服输，却突然间放出了催眠瓦斯。她告诉柯南这就是赌博：如果柯南先醒自然可以叫警察来抓她，甚至可以根据电话内容去抓BOSS，可如果是她先醒呢？柯南就得赔上自己的命了。可怜我们的柯南说到底还只是个小毛孩子，关键时刻就是不如这些训练有素的恐怖分子。Vermouth用了以前Gin也使用过的方法，开枪打伤了自己以保持清醒，在取得了柯南费尽心机搞到的电话录音后离开了。
故事的最后，Vermouth给Gin打电话要他来接自己。听了Vodka关于化妆派对上整个事件经过的报告后的Gin问Vermouth,认不认识一个叫工藤新一的小鬼。Vermouth迟疑了一下说，不知道……
看点：1，新出的真实身份。青山最为经典的一个骗局终于被揭开。原来Vermouth是新出而不是Juddie.当时有关柯南的所有论坛上真是一片眼镜跌碎声。可是仔细想一下，还真的一点都挑不出纰漏来：《神秘乘客》中在劫匪面前维护柯南自然是因为新一曾经救了他的命，看到了柯南写给Juddie的借口红的字条是因为他就坐在Juddie旁边；《急忙掩饰的忽略》那集中Vermouth在故事结尾也谈到了X，估计是那天她反跟踪了Juddie，并听到了Juddie和小兰她们有关X的谈话；《四辆保时捷》中得了感冒的灰原被好心办坏事的博士送到了假新出的家中就诊，Vermouth又岂有认不出灰原就是Sherry之理？本集中，Juddie手中Sherry的照片，估计是她什么时候潜入假新出的家中翻拍的吧……
2，Juddie的真实身份。神秘的Juddie原来是个背负了血海深仇的大好人！！
3，赤井的真实身份。原来也是FBI！并且似乎还是个对组织很有威胁的重要人物，因为他居然使得手下有着那么一帮精兵强将的组织BOSS认为有朝一日他会成为终结组织的“银色子弹”。此外，赤井在离开Juddie时说的那句话：“我现在还不能和那个茶发女孩（灰原）见面”究竟是为了什么？他为何不能见灰原？他和灰原究竟有着怎样的联系呢？
4，兰哀关系的一个重大里程碑。一直对小兰保持着距离，带着轻微的敌意的灰原，在看到了小兰奋不顾身的用生命保护自己时，竟在小兰的身上看到了姐姐明美的影子。
5，Vermouth其人。看了这集以后，不知道大家会不会开始喜欢上Vermouth.她实在是个很难去读懂的女人。首先我们可以知道，她至少已经有一定年纪了。之所以还能保持年轻的面容，肯定是因为也服用了组织开发的药而变得年轻了（问题是，这个药是不是APTX4869呢？如果是，为什么她吃了只会变得年轻而柯南他们则变小了呢？如果不是，那么组织到底开发了几种药呢？）。可能这和她是BOSS的情人有关吧，BOSS需要她有年轻漂亮的面容。也许Vermouth正是厌倦了这种做试验品做他人手中棋子的人生，改变寿命毕竟是逆天行事，会有报应吗？几十年的岁月自己却没有变老，镜中的容颜究竟是真实的？还是虚幻的？而当她对这个世界对所谓的上帝天使彻底失去信心的时候，小兰和柯南如同一股温暖的风轻轻撞开了她久久尘封的心房。小兰救了她的命，而新一则告诉她怎样去做一个人。Vermouth第一次犹豫了起来，一方面她无法改变自己为组织效力的命运，一方面良心未泯的她则尽可能的保护着柯南和小兰：她也许早就知道柯南就是新一，至少从《神秘乘客》那集起就知道了，可她直到本集也始终没有告诉Gin这个真相；她知道灰原的真实身份后没有马上动手没有到博士家抢人而是费了老大的力气搞了个派对想把柯南调开，是因为她知道柯南一定会一直保护着灰原，如果用强，柯南就会受伤；她看到Calvados用狙击枪狙击小兰时方寸大乱，在高声劝阻无效后，竟朝Calvados鸣枪以示警告，是因为在她眼里，小兰就是她在这个世界上朝她露出笑容的天使，她唯一的天使……总之Vermouth是个很有悲剧色彩的人物，她双手沾满了鲜血，却又似乎一直在盼望着有人能来结束她和这个组织罪恶的灵魂。这样的坏人，其实是最可怜的……
评价：1，不言而喻，如果你不看这集柯南的话，那其实就等于你没有看过柯南。本集是柯南近400集的动画中最大的一个高潮，主线情节跌宕起伏峰回路转，绝对堪称经典。
2，但是幽灵船上的那个案件实在是比较无聊，既和主线情节没什么关系推理的逻辑性又差，不能不说是一个败笔。
3，故事到结尾还是没有分出一个胜负，FBI和柯南没有抓住组织的人，Vermouth也向柯南承诺放弃追杀Sherry,于是青山的赚钱机器得以继续开动下去。
经典画面：1，三个揭开面具的一瞬间：新出揭开面具，露出一张如同婴粟花一般美丽的脸庞；新一揭开面具，露出一张阳光自信，为朋友两肋插刀的脸庞；灰原揭开面具，露出一张坚忍绝决，虽万千人吾往矣的脸庞。
2，灰原来到码头后，看到了Vermouth后的第一个反应就是下意识的冷战。然而为了自己爱着的人能好好地活下去，她开始一步步坚定的走向Vermouth,她终于不再逃避，她终于开始冷静地去面对自己的命运了
3，小兰躲在车中没有听见所有人的谈话，但她听到了枪声，之后又发现灰原有危险，就毫不犹豫地跳出后备箱扑向灰原，接着灰原和Vermouth的各一句台词都非常有感染力。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
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