第一部：能量源引起的战争
“汽车人”和“霸天虎”为了争夺能量体所引发战争，但能量体却消失在浩瀚的宇宙中，他们寻找了每一个银河、每一个世界都一无所获，但根据新的线索能量体藏在一个星球上——地球。
山姆.维特维奇Sam Witwicky（希亚.拉博夫Shia Labeouf）是个高中生，他的祖先维特维奇船长留下一副眼镜传到了山姆手里，山姆的祖先发现了前来地球寻找火种源的威震天，受磁场干扰，威震天被冰封在了北极，他将火种源的地图烧刻在山姆祖先的眼镜上。
山姆偶然购买的第一辆汽车恰好是“汽车人“大黄蜂的变形体。“霸天虎”发现了威震天的踪迹，想方设法复活威震天，而山姆的眼镜是找到威震天的重要线索，所以山姆算是站在了”汽车人”一方对抗“霸天虎”。
山姆从“汽车人”首领擎天柱那里得知，邪恶的威震天企图借助火种源的辐射能把地球上所有的东西都变成“霸天虎”部队的一员，借此打败“汽车人”，进而统治整个宇宙，而毁掉火种源的唯一办法就是将它插入两派变形金刚首领的心脏。
影片最后山姆将火种源插入威震天的心脏，威震天死了。威震天的机械躯体被扔进了海底，破损的火种源也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，片尾隐藏剧情中，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他“霸天虎”重新集结，伺机重新杀回地球，与“汽车人”再战一场。
第二部：山姆印记
山姆去大学之前发现自己包里有魔方碎片，结果魔方碎片把内部数据刻在了山姆脑子里，后来军方保管的另一个碎片被偷用于复活威震天，威震天复活后去见堕落金刚，威震天得知山姆脑子里的魔方数据可以帮助他们重建种族,于是山姆再一次卷入了“汽车人”与“霸天虎”之间的战争。
在一次冲突中，擎天柱为了拯救山姆，被威震天偷袭用刀穿心而死。
为了复活擎天柱，所有人传送到了埃及寻找布莱姆斯族留下的原能矩阵，而此时堕落金刚带领霸天虎军队来到了地球。
企图得到原能矩阵以摧毁太阳。其他汽车人也随军队赶到埃及并把擎天柱的遗体带来，山姆根据早期到达地球的变形金刚天火给的暗语，找到了原能矩阵所在地，还看到了元老的遗体，但原能矩阵化为了灰。
山姆不放弃带着这些碎屑冲向擎天柱，遭到霸天虎围追堵截。汽车人与霸天虎大战，天火也前来支援，但遭偷袭身负重伤。擎天柱被山姆复活了，但是极度虚弱，战斗力严重不足。
最后天火牺牲了自己，擎天柱借用天火的身体，飞往金字塔，摧毁了机器并与堕落金刚和威震天战斗，威震天被掰断一只手，半边脸也被打烂，先躲开。而堕落金刚在一顿海扁后被擎天柱杀死。威震天和红蜘蛛无奈的离开。
第三部：空间之桥
山姆大学毕业后和新女友住在华盛顿，他曾经拯救过世界两次，虽然有点不适应正常人的生活，但还是找了份工作，试着让自己安定下来。
与此同时，“汽车人”正在与人类一起在世界上与“霸天虎”作战。期间发现擎天柱的导师御天敌在月球，擎天柱对人类隐瞒此事感到愤怒，并把御天敌和他身边的能量柱带回了地球。
御天敌和“霸天虎”知道“空间桥”的秘密，御天敌认为“汽车人”永远不可能取胜，他叛变了，并与威震天结盟（威震天竟然还没死）。他们唤醒了月球上的秘密霸天虎军队，并通过“空间桥”传送到地球，企图霸占地球。
人类把气都撒在了“汽车人”身上，逼迫擎天柱带领“汽车人”离开。并在途中飞船被红蜘蛛打落，似乎已经全军覆没。
御天敌和威震天企图再次开启“空间桥”，他们想把整个塞伯坦星球传送到地球，让幸存的人类作他们的奴隶。
似乎已经全军覆没的“汽车人”再次出现，原来那是他们计划好的。一阵激战，御天敌突然与威震天反目，御天敌把威震天推下高楼，虚弱的威震天倒下不起。
最后擎天柱团队和山姆的配合取得了战争胜利。擎天柱的声音响起，他说，任何战争，风暴之中总会有停息。有一天，我们会失去信心；有一天，我们的战友会背叛我们……但我们永远不会抛弃这个星球和他的人民。我是擎天柱，我向全宇宙发去这条讯息——我们在这，我们到家了。
第四部：火种
人类也在断壁残垣的废墟中开始了新生，但各个汽车人被人类在“禁闭”的帮助下逐一杀死。
Tessa的父亲Cade从兄弟那里得到了一辆废弃卡车，结果竟然发现他是汽车人，便打算将其拆开，之后再转交中情局，结果这个汽车人是由擎天柱变来的，Cade决定修好他。
与此同时，Joshua的公司发明了人类的变形金刚——由威震天修改而来的惊破天以及由其他变形金刚修改来的变形金刚。擎天柱发现后很愤怒人类伤害自己的同胞，但最后只好无奈的走了。
路上，擎天柱遭到了惊破天（威震天的记忆还在）等人的攻击，最终擎天柱被禁闭的飞船吸走（连同Tessa），被夺走了火种。其他的汽车人紧接着上了飞船救出了他们。
战场转移到了香港，擎天柱团队由于人数上不占优势，请出机械恐龙帮忙，最后在各主角的帮助下，擎天柱杀死了“禁闭”，并将火种带到了宇宙、向变形金刚的造物主警告——不要再进攻地球了！
第五部：最后的骑士
地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯（ 乔什·杜哈明饰）成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。
在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德·伊格尔（马克·沃尔伯格饰）孤儿伊莎贝拉（伊莎贝拉·莫奈饰）。 凯德因为帮助、支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。
与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、一位英国爵士（安东尼·霍普金斯饰）还有一位牛津大学教授（劳拉·哈德克饰），一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场 。
扩展资料：
角色介绍：
1、凯德·伊格尔（马克·沃尔伯格 饰）
机械发明家，他通常看起来很冷静，面对任何危机情况都处变不惊，维护地球他将不惜生命的代价，自从伊莎贝拉进入他的生活，凯德必须承担起作为她父母的责任，保护和照顾。
2、伊莎贝拉（伊莎贝拉·莫奈 饰）
一个孤儿，在她身上发生了一些不幸，她没有家庭，从小在寄养家庭长大，有着男孩般的个性。在大街上被凯德所救，成为凯德的战友，和小机器人加入了对抗霸天虎的小队，面对入侵即使是一个少女她也要将反抗进行到底。
3、维维安·温布利（劳拉·哈德克 饰）
一个非常聪明、复杂的英国女人，牛津大学的教授，性格独立坚强，有些高冷还有些强硬，认为只有坚持才能迎来胜利的曙光，不过她经常与凯德因文化差异引发一些小摩擦。
变形金刚种族发动战争推翻了昆塔莎的统治，其内部分裂为两派：汽车人和霸天虎，双方发生内战，战争导致一枚火种源立方体失落宇宙坠落于地球，威震天在堕落金刚指引下去地球寻找立方体却遭遇北极磁场干扰而偏航坠落。在元老之战中失败而远走英格兰的元老（使徒）在大骗子梅林的感召下把昆塔莎的权杖送给了梅林，该武器被元老指定为只能由梅林家族的人解锁使用，随后元老们组合成了一只机械三头龙跟着梅林去援助亚瑟王圆桌骑士团，并赐予圣剑给亚瑟王，元老们参与了统一不列颠群岛之战继而改变了地球中世纪人类史。战后，梅林召集圆桌骑士团成立“维特维肯修道会”组织，入会者必须是梅林和圆桌骑士团的直系后代，或是世界知名精英人士，亦或是与变形金刚种族直接接触的个人，该组织负责守护变形金刚在地球活动的秘密
梅林拥有了权杖，从大骗子变成了真正的巫师。变形金刚参与统一不列颠群岛之战的历史被中世纪时期的巫师编写成书籍得以流传下来，巫师从元老那里听到的地球是“宇宙大帝”的传说也记载在内。N年后，威震天被去北极探险的船长老维奇发现，老维奇错误触发威震天向外太空发送立方体坐标位置，并将坐标位置映射在老维奇的眼镜上。美国政府因威震天这一发现而成立了外星人事务部门“第七区”，威震天被署名为“NBE-1”封存，“冰人计划”启动，美国政府科研人员通过研究威震天来逆向工程研发各种机械化产品，“第七区”通过威震天发出的坐标找到了立方体
随着时间推移，更多变形金刚来到地球，霸天虎和汽车人先后参与了滑铁卢战役、战国幕府时期战役、美国独立战争、第一次世界大战、第二次世界大战等影响人类历史进程的战争，人类科技水平因赛博坦人的介入而突飞猛进，美国政府将威震天和立方体转移到为了掩盖其所散发的辐射源而量身打造的胡佛大坝。期间，“维特维肯修道会”迎来鼎盛时期，莎士比亚、林肯、爱因斯坦、霍金等名人先后成为该组织会员
汽车人前领导人御天敌为了尽快结束赛博坦内战，计划使用太空桥传送汽车人反抗军去彻底消灭霸天虎，遭到擎天柱反对（他不愿采取非人道手段作战），于是御天敌私下与霸天虎领导人威震天达成战略合作协议，他转而策划了使用太空桥传送霸天虎军队消灭汽车人反抗军的诡计。御天敌带着能造太空桥的主控柱和能量柱开着“方舟号”飞船往地球飞去准备与先一步去地球找立方体的威震天汇合，待汽车人反抗军战败后再带领霸天虎奴役地球人去赛博坦搞建设。结果红蜘蛛擅自将“方舟号”击落使其坠毁于月球背面，坠毁动静被苏联和美国监听。因御天敌失联，元老的后代擎天柱因而继承职位成为汽车人新领导人，他掌握了领导模块。霸天虎先遣队在“方舟号”坠毁后登月并驻扎月球，他们拿走了“方舟号”飞船内绝大多数能量柱，而因为重启御天敌需要依靠领导模块，而霸天虎做不到，所以霸天虎把一根主控柱和四根能量柱与御天敌一起封存在安全舱内
为了探明月球背面的状况，苏联和美国开始进行太空竞赛，苏联抢先发射无人探测器进入月球并拖回来一枚“方舟号”飞船引擎部件藏匿于切尔诺贝利，NASA在之后完成了人类历史上首次登月，“第七区”安排阿姆斯特朗和奥尔德林对“方舟号”进行勘探。由于威震天失联造成太空桥计划无法顺利执行，为了阻止汽车人提前发现“方舟号”飞船的机密，霸天虎诱使审计NASA登月预算的迪兰家族以及苏联太空项目的审计人员大幅提高太空竞赛预算成本，使美国和苏联都取消了月球探测计划。但NASA并未停止探索太空的步伐，N年后，他们发射了“小猎犬2号”火星探测车，火星车刚着陆，仅工作了13秒就失去信号，NASA宣布任务失败，但其拍摄的影像内容却被”第七区“截获封存
“小猎犬2号”失联两年后，美军驻卡塔尔军事基地遭霸天虎成员眩晕突袭，眩晕试图下载“第七区”和“冰人计划”资料未果，于是轰平了基地，伦诺克斯上校带小组突围侥幸逃脱，眩晕放出巨蝎追踪他们。在此次袭击中，眩晕下载信息时遗留了部分传输信号。汽车人侦察兵大黄蜂为了探明立方体位置而与正在读高中的老维奇的后代萨姆-维奇取得联系，他伪装成一辆第二代Camaro被萨姆买下，他还顺便帮萨姆找了个女朋友米凯拉。因为萨姆不知道变形金刚种族的存在，所以在大黄蜂向擎天柱等人发送地球坐标时被萨姆发现并报了警
由于卡塔尔基地遇袭，美国国防部按常规应对威胁之手段调动舰队去往海外基地，并组织电脑高手破译敌军遗留的传输信号，电脑破译成员麦琪认为该传输信号为非人类掌握，结果被国防部长凯勒怼回去。麦琪将传输信号复制后带到了黑客格伦处，让格伦破译，结果被国防部发现，FBI逮捕两人。“第七区”负责人班纳克联络美国国防部，向凯勒提供了两年前“小猎犬2号”失联前拍摄的影像，画面显示出一位金属巨人摧毁了火星车，“第七区”将卡塔尔基地遇袭矛头对准外星人。随后伦诺克斯上校的小组与巨蝎在一处村庄正面交锋，莫绍尔将军批准美军出动E-3C、A-10和C130前去支援，巨蝎不敌美军后逃脱。美军最终确认敌人不是来自地球，而且确认使用穿甲弹对这种机械生物有效
霸天虎成员路障登陆易趣网查到萨姆以“万人迷217”为网名正在兜售老维奇的那副眼镜，而路障的助手迷乱入侵空军一号专机服务器探明“第七区”囚禁威震天及安置立方体的位置。路障去追捕萨姆和米凯拉，大黄蜂拦截路障，双方的战斗在地球延续。一番大战后，萨姆和米凯拉得知了变形金刚种族的存在，大黄蜂改变载具形态搭载萨姆和米凯拉去迎接擎天柱的到来。汽车人一众主力干将从赛博坦来到地球，擎天柱表明身份，希望萨姆能把那副映射立方体坐标位置的眼镜交给他。早前，“第七区”特工西蒙监听到萨姆的报警电话，于是西蒙逮捕了萨姆、米凯拉和大黄蜂，将他们押送至胡佛大坝。班纳克邀请凯勒去往胡佛大坝，麦琪因为是国防部中首位指出袭击是外星人所为的人所以她得到准许带着格伦也一同前往。萨姆和大黄蜂发现立方体也被放置在胡佛大坝内，西蒙向众人展示了立方体的魔力，它的能量可以将一台电子设备或机器注入灵魂和能源转化为具备高度智慧的机械生物
红蜘蛛出现摧毁大坝发电机单元以解冻威震天，大黄蜂将立方体小型化后在伦诺克斯上校护卫下搭载萨姆和米凯拉去洛杉矶转移立方体让美军保管。凯勒、麦琪、格伦三人呼叫空军支援伦诺克斯上校，迷乱现身与三人开战，最后迷乱被自己放出去的飞镖干掉。威震天苏醒后带队追踪大黄蜂，汽车人和霸天虎在洛杉矶展开抢夺立方体大战。路障被铁皮虚晃后冲向高架桥立柱撞晕、碎骨魔单挑擎天柱被取下首级、吵闹被大黄蜂一炮命中火种轰死、眩晕被美军空袭炸碎，威震天则手撕爵士作为回应
擎天柱与威震天决斗，两人势均力敌，最终威震天因火种被萨姆喂了立方体导致火种能量过载而惜败，立方体其中一块碎片落入萨姆的衣服口袋，另一块碎片被擎天柱转交给美军。战后，威震天被美军扔进罗伦提恩海沟，红蜘蛛在摆脱美军F-22追捕后返回赛博坦与堕落金刚汇合，并暂时代替威震天接管霸天虎军队。美国国会出台《外星汽车人绝密合作法案》，美国政府以此法案为依据宣布与汽车人结盟。美军在位于印度洋中部的迪戈加西亚岛成立一支多国同盟制部队：巢穴部队，该部队以联合国军事合作盟约授权，其作战部队可自由出入世界各国。“第七区”解除编制，西蒙下岗，萨姆则因此战役而获得“维特维肯修道会”准入资格
汽车人与美国政府结盟后，由莫绍尔将军指挥的巢穴部队开始在世界各地打击霸天虎势力。巢穴部队得到情报，霸天虎成员破坏者现身中国上海市，伦诺克斯上校带队与汽车人一同参战，破坏者被擎天柱杀死，对方在临死前撂下狠话，巢穴部队首次听到“堕落金刚”的威名。升格为大学生的萨姆在与米凯拉煲电话粥时意外发现自己拥有一块立方体碎片，随后立方体碎片释放能量被萨姆吸收。堕落金刚仍然想要汲取太阳获取能源，所以他派遣声波伪装成卫星监控人类通讯，声波通过监听美军通讯发现了放置立方体碎片的美军基地，他派遣机器狗突袭美军基地拿到立方体碎片，并派霸天虎医疗官手术刀持立方体碎片去罗伦提恩海沟修复并重启威震天。威震天回到赛博坦与堕落金刚汇合，堕落金刚认为立方体的能量已经与萨姆同化，所以只要拿下萨姆也能启动“原能矩阵”。而又因为擎天柱作为元老后代有能力阻止计划，所以堕落金刚要求威震天干掉擎天柱，以保万无一失
霸天虎成员隐者战士伪装成女大学生接近并诱杀萨姆，但其计谋被米凯拉识破，她被米凯拉开车撞死。随后冲浪板抓到了萨姆并把他交给威震天，威震天利用萨姆为诱饵再引出擎天柱，双方在树林激战，威震天从背后偷袭干掉了擎天柱，但萨姆逃脱。堕落金刚带重兵光临地球，瞬间重创“罗斯福号”航母战斗群，法国巴黎也被霸天虎攻陷。堕落金刚主动现身向全人类宣告变形金刚时代到来，他以武力威胁全人类必须交出萨姆。萨姆无法解读与自己同化的立方体能量符号，而且他被全世界列为通缉犯，走投无路下他去找了在纽约卖猪肉的西蒙，西蒙告诉萨姆，根据“第七区”资料，变形金刚早在史前时代就已经来过地球。米凯拉抓到的霸天虎成员转轮让一行人去一趟华盛顿史密森尼国立航空航天博物馆，萨姆用自己的立方体碎片重启了了解赛博坦历史的首批变形金刚种族成员之一：天火，天火带他们去了埃及，史前时代13个元老在地球上决战的地方
萨姆通过天火提供的线索找到了被封印的“原能矩阵”和钥匙，但钥匙是个见光死的神器瞬间风化，萨姆依然决定利用钥匙粉末复活擎天柱。西蒙联络伦诺克斯上校，让其召集全体汽车人并使用C-17携带擎天柱的残骸去往红海亚克巴海湾，威震天召集全体霸天虎来到埃及金字塔组成防御阵形等待堕落金刚启动“原能矩阵”。汽车人到达埃及金字塔，双方再度开战。霸天虎派出的组合金刚大力神乃赛博坦动迁队主力，三两下就拆了金字塔露出“原能矩阵”结构。巨蝎追捕萨姆，天火赶到解救了萨姆但他自己被巨蝎反杀。巢穴部队呼叫在红海警戒巡逻的“斯坦尼斯号”航母战斗群派遣F/A-18空袭霸天虎，萨姆没躲开舰载机投放的炸弹被炸受伤昏迷，在睡梦中元老托梦，他们认为萨姆具备领袖精神值得拥有钥匙，钥匙随即复原，擎天柱被萨姆用钥匙复活，堕落金刚出现夺走钥匙启动了“原能矩阵”。汽车人医疗官救护车给擎天柱装上了天火的飞行装备，擎天柱出击，他先是炸烂了“原能矩阵”，然后一炮打飞了威震天半个脑袋，最后狂扁堕落金刚一顿，西蒙召唤基德号驱逐舰动用电磁轨道炮炸碎大力神，红蜘蛛和威震天见势不妙逃往非洲，危机解除
在非洲疗伤的威震天决定重启以前与御天敌的协议，由于霸天虎没有领导模块，为了能让汽车人重启御天敌，威震天设下骗局引诱汽车人上钩，他安排震荡波去趟切尔诺贝利吸引汽车人注意力。同时，在威震天授意下，声波派遣助手激光鸟满世界暗杀曾参与登月项目的美国和俄罗斯工程师，声波也被威震天要求潜伏接近萨姆的新女朋友卡莉。卡莉的公司上司迪伦赠送给她一辆奔驰SLS AMG，这让因大黄蜂长期在外执勤而没车可开的萨姆内心很不爽
巢穴部队得到情报，震荡波正在切尔诺贝利活动，擎天柱迎战震荡波，他意外发现了御天敌驾驶的“方舟号”飞船的引擎部件。在NASA帮助下，汽车人去了趟月球带回了御天敌，擎天柱用领导模块重启了御天敌，此次探月之旅汽车人还拿到了一根太空桥主控柱和四根能量柱，将其移交美军。萨姆毕业后所任职公司的工程师杰瑞-王塞给他美国登月机密资料，随后杰瑞-王就被激光鸟杀死了。萨姆发现，曾经参与太空竞赛时期登月项目的美国和俄罗斯工程师在近期纷纷诡异身亡，内有隐情。于是萨姆找到西蒙，大家一起研究月球，他们与苏联太空竞赛时期的俄罗斯宇航员结识，俄罗斯人的证据显示霸天虎早于人类和汽车人先一步登月，他们早就带走了大部分太空桥能量柱，而且还安排了军队隐藏在月球上，萨姆感觉大事不妙，通知汽车人保护御天敌
汽车人组成车队带御天敌去巢穴部队华盛顿总部避难，结果御天敌先杀了铁皮，然后抢走了美军手里的主控柱和能量柱，最后在华盛顿按照原计划开启太空桥把月球上的霸天虎都弄到地球上来，大家组成霸天虎动迁队搭载太空桥主控柱和能量柱浩浩荡荡开赴芝加哥。擎天柱想阻止御天敌，但被怼回去，御天敌告诉擎天柱，为了拯救赛博坦他可以不惜手段，即便这种手段在别人看来是错的。威震天告诉红蜘蛛，若两人能按原计划汇合，赛博坦内战早已结束而且地球也是霸天虎囊中之物。而现在，御天敌准备利用太空桥传送赛博坦星球过来然后再输送地球人去那里进行基础设施建设
萨姆因专注于月球的事冷落了卡莉，于是卡莉一气之下赶赴迪伦举办的晚宴，萨姆想追回卡莉所以去了迪伦的豪宅，迪伦直接了当告诉萨姆，他所在的迪伦家族从太空竞赛时期就效忠于霸天虎，而目的仅仅是为了在霸天虎占领地球统领人类时整个家族不必被霸天虎奴役去做苦工。萨姆带着卡莉驾驶SLS逃跑，结果SLS变成了变形金刚控制住了卡莉，原来这辆车就是声波伪装的。迪伦让萨姆探明汽车人的反击计划，随后迪伦就带着卡莉赶赴芝加哥
御天敌在联合国大会上发言要求人类驱逐所有汽车人，美国政府同意了，威震天派红蜘蛛摧毁汽车人离开时搭乘的航天飞机。萨姆为救回卡莉去了芝加哥，意外发现汽车人都没死，原来是雷霆拯救队三人动了手脚，航天飞机发射后汽车人随第一级火箭返回了地球。威震天和御天敌在芝加哥汇合，御天敌抓着威震天的脑袋往墙上撞，警告对方别不识抬举，他只不过是为了拯救赛博坦才跟霸天虎合作的，而威震天被御天敌羞辱的这一幕被卡莉看见了。御天敌启动太空桥开始传送赛博坦，汽车人进攻芝加哥，擎天柱去找御天敌算账，萨姆在大黄蜂和巢穴部队帮助下救出卡莉。卡莉去找威震天并告诉他，等地球沦陷后御天敌根本不会把他当回事，害怕权力被剥夺且自尊心爆棚的威震天就此被卡莉策反
威震天插足御天敌与擎天柱的决战，持续开火重创御天敌，又废了擎天柱一条胳膊，然后他就没精力抵抗擎天柱的反击了，被擎天柱取下首级。擎天柱回头又补上一枪杀了御天敌，御天敌至死都不认为自己有做错。声波被大黄蜂反杀，震荡波被降落伞蒙眼后乱枪毙命，红蜘蛛被延时爆破炸弹爆头。萨姆找到迪伦，两人肉搏。迪伦被萨姆狂揍后身体失去平衡穿过太空桥主控柱电死，太空桥停止运作，传送中断的赛博坦被能量反噬到只剩内核，似乎失去了复兴希望。芝加哥一役损失惨重，让美国政府意识到不能再放任赛博坦人横行了，于是他们解散了巢穴部队，并取消了与汽车人的同盟协议
美国科技巨头KSI公司的北极探测队经研究发现造成恐龙灭绝的原因不是小行星撞击，他们从恐龙遗骸中提取到一种被称为“变形元素”的物质，发现其是变形金刚种族的构成元素。CIA成立一支新部队：墓风，与宇宙赏金猎人禁闭合作，禁闭奉命要抓擎天柱，而墓风的上级领导哈罗德则要得到禁闭收藏的种子炸弹来制造变形元素。禁闭和墓风双方共同猎杀所有赛博坦人，由哈罗德作为中间人与中世纪巫师梅林的后代：KSI的老板约书亚达成协议，将被杀的赛博坦人转交于约书亚研究制造人造变形金刚，芝加哥所有战死者的残骸也被转移到约书亚的KSI公司麾下。所有汽车人开始被迫远离人类家园逃亡，擎天柱在墨西哥境内与禁闭和墓风交战时遭到重创，他负伤伪装成一辆报废的彼得比尔特352卡车逃往美国德克萨斯州并在一座废弃剧院内躲藏起来。擎天柱被猛男发明家凯德-伊格找到，墓风追杀而来，试图以凯德之女泰莎的性命要挟凯德交出擎天柱，擎天柱决定带凯德一家逃走，他去往峡谷与仅存的几个汽车人汇合
凯德在离开家前抢下一架无人机，无人机是KSI制造，于是一行人去了趟KSI位于芝加哥的总部，凯德卧底进入研究中心，发现了KSI利用残骸逆向工程制造变形元素打造人造金刚的机密，其中就包括了两台人造金刚样机：毒刺和惊破天，毒刺是通过对大黄蜂数据参数逆向推演而来，惊破天是对威震天残骸进行逆向工程研究复制而来。凯德身份被安保人员识破，擎天柱带人闯入KSI总部救出凯德，随后汽车人撤退。哈罗德说服约书亚派出两台人造金刚样机追捕汽车人，惊破天在追捕中出现自我意识，本以为人造金刚没有灵魂的擎天柱在与惊破天战斗时发现在其人造外表下似乎隐藏了威震天的潜意识
禁闭赶到控制住擎天柱然后带到飞船上，泰莎卷入其中。禁闭向擎天柱表示是造物主想要擎天柱的小命，因为变形金刚种族间的战争已经影响了整个宇宙的稳定。禁闭与人类的合作结束，因为禁闭得到了擎天柱，所以作为回报他把种子炸弹交给了哈罗德，哈罗德将种子炸弹交给约书亚，KSI全员转移阵地去往位于中国广州市的工厂，两台人造金刚样机也被一同空运去往广州
汽车人和凯德救回擎天柱和泰莎，他们偷走禁闭母飞船上的子飞船回到地球，禁闭察觉异样后也返回地球。汽车人发现，惊破天的自我意识不是偶然，威震天从来都没真正死亡过，他的大脑把自我意识形态传输到人造金刚体内，从而得到一个新身体重新做回反派。凯德告知约书亚有关惊破天的真相，约书亚害怕了，在与哈罗德争执后他决定携带种子炸弹去往香港准备转机回KSI总部。擎天柱前往中国欲夺回种子炸弹，随后在KSI工厂，惊破天脑子里的威震天意识彻底复苏，他感染并激活了在场的所有量产人造金刚，率队去往香港抢夺种子炸弹，欲用种子炸弹爆破后产生的变形元素重组一支赛博坦军队
擎天柱释放了子飞船上被禁闭关押的远古时期变形金刚种族的远征战士来组成新战斗力，汽车人与人造金刚在香港决战。哈罗德则因凯德横插一脚导致其赚钱计划大败而决定杀死凯德，擎天柱破了不杀人类的戒一枪打死哈罗德。擎天柱与禁闭决斗，在凯德一家的帮助下，擎天柱把禁闭切成了两半，而大黄蜂杀死了毒刺。战后，惊破天战败逃脱，一部分人造金刚抢夺了禁闭的母飞船逃跑。约书亚将种子炸弹交给擎天柱，擎天柱拿到了种子炸弹，决定亲自来一趟宇宙空间深度游去找造物主兴师问罪
墓风改组为变形金刚反应部队（TRF），凯德、所有汽车人甚至是西蒙依旧被列为通缉犯东躲西藏，但为了解救坠落地球的赛博坦使徒和被TRF围困的伊莎贝拉及其圈养的小灵通，凯德暴露了身份。使徒死前给了他一张护身符，随后凯德就被TRF包围，但表面上加入TRF实际为美军干活的伦诺克斯上校帮他解了围，整个过程都被路障目击。TRF设置追踪器，监控大黄蜂和凯德到汽车人新大本营垃圾场
自打护身符出现，地球开始异动，世界各地出现了6个巨型犄角，NASA发现原先还有段距离的赛博坦内核也在逐步向地球靠近。擎天柱回到赛博坦，发现造物主昆塔莎在那里，因为汽车人和霸天虎都放弃了这个星球，所以她又重新占据了它，并自顾自展开赛博坦复兴运动，还把赛博坦当作交通工具驶向地球。在昆塔莎的洗脑攻势下，擎天柱相信了她所说的启动赛博坦点火室汲取宇宙大帝（地球）内核就能复活赛博坦的说法，而当年赛博坦使徒送给梅林的权杖蕴含能量，而亚瑟王的圣剑是用来寻找权杖的钥匙，它们都是使徒从昆塔莎那里偷走的，权杖可以用来激活赛博坦点火室，擎天柱被昆塔莎勒令回到地球夺取权杖和圣剑
惊破天用了某种方式变回威震天本尊（ 电影和设定均未提及如何变回），路障告知威震天关于凯德得到护身符的消息，威震天主动找到TRF，绑了几个人质要挟TRF找回了几个霸天虎成员组成新战斗力。TRF将垃圾场坐标给了威震天，随后TRF追踪霸天虎去垃圾场，霸天虎与汽车人战斗后败退，TRF接手追捕凯德，结果半路杀出住在英国的伯顿爵士的管家而且也是隶属汽车人阵营的头领战士：长老，他邀请凯德去英国与伯顿爵士会面。伯顿爵士作为“维特维肯修道会”组织最后一个继承者（暗示萨姆在变4已死）察觉到地球异象，于是派长老找来了被护身符选为骑士的凯德和梅林家族的后代薇薇安。伯顿爵士告诉凯德，护身符是一把圣剑，圣剑选定他为拯救地球的骑士，而薇薇安的梅林血统能让她控制权杖，所以他让凯德和薇薇安去拿回梅林的权杖
TRF联络军情六处追踪凯德到伯顿爵士的豪宅门口，汽车人热破放了个能冻结时间的大招让凯德和薇薇安逃跑，汽车人、军情六处、TRF三方在伦敦街头上演追逐大战，路障横空杀出与大黄蜂正面交锋，结果被大黄蜂一炮打飞。西蒙在古巴致电伯顿爵士，要求加入“维特维肯修道会”，伯顿爵士批准，随后西蒙告诉他，根据以前“第七区”的资料，地球被中世纪巫师称为“宇宙大帝”。古书中记载，当赛博坦来临时，宇宙大帝会扬起犄角对抗赛博坦的统治者昆塔莎，因为她会汲取它的内核来复活赛博坦。宇宙大帝的犄角分散在世界上6个不同地点，将陆地复原成盘古大陆时期，6个犄角完美组合成一个圆形，而在圆的中心位置，则是如今位于英格兰南部沙利斯伯里的巨石阵，这里是唯一能深入宇宙大帝内核的地方
凯德、薇薇安、大黄蜂发现要找到权杖必须去英国皇家海军博物馆，于是他们去那里搭乘由某位变形金刚启动载具形态变身而成的“联盟号”潜艇（电影和设定均未提及其名字）出海。美国海军“卡尔-文森号”航母战斗群派遣弗吉尼亚级攻击型核潜艇实施拦截（下潜和撞击镜头取自变2洛杉矶级攻击型核潜艇），“联盟号”潜艇撞向弗吉尼亚级攻击型核潜艇突围后驶入海底停放的一艘赛博坦飞船内，TRF派出伦诺克斯上校的小组跟踪“联盟号”潜艇信号紧随其后
赛博坦已经抵达月球轨道，其延伸的藤蔓将月球扯碎，欧洲航天局确认赛博坦到访是人为造成的，地球和赛博坦即将相撞造成毁灭性灾难，世界各国陷入动荡。凯德在飞船内找到了梅林的棺木和权杖。在飞船内守护梅林棺木和权杖的其中两位赛博坦使徒（元老）苏醒，与凯德和TRF大战，薇薇安拿出权杖后飞船异动向天空爬升并开始移动位置。伦诺克斯上校要求薇薇安交出权杖，擎天柱随后赶到杀死那两位元老后夺走权杖，大黄蜂追出与擎天柱肉搏，下属不敌领导，濒死时刻大黄蜂用自己的声音唤醒了擎天柱善的一面，擎天柱瞬间回归，但还没调整好心态，威震天到来夺走了权杖
其他元老苏醒并包围了擎天柱，他们认为擎天柱背叛了变形金刚种族，决定杀死他，凯德手中的护身符变形成了圣剑挡住了元老刺向擎天柱的那一剑。飞船移动到了巨石阵，欧洲航天局确认该飞船是一种能量传输装置，昆塔莎可在启动赛博坦点火室时利用该装置激活并汲取地球内核。擎天柱召集全体汽车人，汽车人驾驶飞船（变4中禁闭的飞船）带着伊莎贝拉和小灵通到达巨石阵。擎天柱决定护送薇薇安去赛博坦夺回权杖，莫绍尔将军调动在美国亚利桑那州卢克空军基地待命的F-35A和F-16组成编队机群掩护汽车人飞船，由伦诺克斯上校带领TRF部队乘坐V-22以汽车人飞船作为助推动力去登陆赛博坦点火室
汽车人和霸天虎都集结兵力来到巨石阵，赛博坦抵达地球大气层外毁掉了国际空间站，随后其进入地球轨道逐渐侵蚀地球表面，多个城市被赛博坦藤蔓摧毁。威震天将权杖交给昆塔莎，昆塔莎操控权杖开始汲取地球内核，地球内核能源被逐渐转化到赛博坦上，赛博坦开始重塑本体星球地貌。欧洲航天局认为，当地球冷却两极磁场消失，人类将因受到大剂量宇宙辐射而灭亡。然后欧洲航天局出了个馊主意，要求美军使用战术核武器摧毁点火室上空的赛博坦藤蔓，让藤蔓砸到点火室上以阻止能量传输。莫绍尔将军批准执行此计划，战术核武器投放，藤蔓被炸后砸向点火室，但此举并未阻止能量传输
美国空军遭遇霸天虎防空火力封锁，元老们再度变身为机械三头龙去清剿霸天虎的空中力量。V-22强行登陆，TRF和汽车人在进攻点火室时遭遇霸天虎重型火炮压制，伊莎贝拉让小灵通炸毁了重型火炮。随后，TRF联手汽车人同时向守卫点火室的霸天虎组合金刚求雨鬼开火，擎天柱赶到杀死求雨鬼，随后他去到点火室与威震天决斗，擎天柱废了威震天一条胳膊然后一脚踹飞了威震天，威震天就此失联。然后擎天柱去找欺骗他感情的昆塔莎干扰她的操作，而凯德带着薇薇安趁机去控制权杖。擎天柱主动吸引昆塔莎注意力，大黄蜂从背后偷袭昆塔莎，一炮把她打到地球，薇薇安移除插在点火室内的权杖成功阻止了昆塔莎汲取地球内核来复活赛博坦的大项目，赛博坦宕机，擎天柱带着凯德和薇薇安返回地球。赛博坦停留在近地轨道附近，其藤蔓与地球相连，两个星球就此合二而一。宇宙大帝（地球）的犄角还在生长，侥幸活命的昆塔莎在沙漠中迷惑人类，告诉他们说只有她知道怎么干掉宇宙大帝……
所以俺也看不懂😁
人类现在登个月都难，火星就不用说了，其他的往后站吧……你说呢
娱乐才是硬道理(完)
