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第三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福信野遇英主

第三十四回讲的是蔡瑁想在席上刺杀刘备，结果伊籍暗中给刘备通风报信，说蔡瑁欲害将军。刘备策马出城，被蔡瑁领兵围于檀溪。危难之际，的卢马飞跃檀溪，使刘备躲过此劫。

第三十五回开始的时候，赵云在席上见刘备不见了，随领手下兵士追过来，路上正好遇见蔡瑁一干人往回走。询问刘备去向，追至檀溪，却不见刘备，遂领兵回新野另作打算。

刘备一个人，乘马向南漳走去，路上遇到一个骑牛小童来请刘备。小童乃是水镜先生司马徽的弟子。刘备于是跟随小童去见水镜。水镜乃当世有名的隐士，隐于南漳山野之中。他与刘备谈论当今天下大势，分析各路诸侯兵马的现状，他说刘备手下已有关羽、张飞、赵云三大世之虎将，缺的是个筹划部署的谋士。谈及卧龙、凤雏，得其一便可得天下。

当夜刘备憩息在水镜家里。晚上，隔墙听到有一个名叫元直的人来见水镜。听两个谈话，得知元直是个有着大智慧的人，怀才难遇明主，去投奔刘表，怎奈刘表不识人才，气愤而归。刘备想去见，却怕唐突了人家，有失礼节。

第二天早起，刘备想请水镜出山辅佐他成大事，不料水镜习惯了乡野的闲散生活，与世无争，不想出山。正谈话间，小童来报，说赵云领着人马来村里寻找刘备。于是和赵云一起回去，路上遇见关羽和张飞也来找他，众人一起回新野。

随后，刘备派孙乾去刘表那里，说明了事情真相。刘表大怒，欲斩蔡瑁，怎奈蔡瑁的姐姐、刘表的夫人苦苦相求，才作罢。于是派长子刘琦来新野代自己向刘备赔罪。送走刘琦，刘备回城的路上看见一个人唱着歌过来，此人正是徐元直，为好友而杀人，为避朝廷缉拿而改名为单福。

能人遇到明主，明主得到了谋士，自然高兴。于是刘备带元直回城。

当时正有曹操部下大将曹仁派人来杀刘备。刘备请教徐元直，元直安排部署关张赵等将军出战迎敌，大败曹仁部下。曹仁大怒，命大将李典跟随自己领兵出战新野。