申请成为CFA持证人需要多少年的工作经验

如题所述

要成为CFA资格认证持有人,您需要遵循以下步骤:

首先,您需要具备与投资相关的四年(48个月)工作经验。这项工作经验必须包括评估或应用金融财务、经济或统计数据,用于投资运作的决策;涉及证券或类似的投资工作,例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等。从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

其次,您需要详细描述您的工作经验,包括提交协会认可的工作岗位名称;除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新。

接下来,您需要加入CFA协会,成为协会正式会员。正式会员不同于附属会员,正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA持证人为目的。成为CFA协会的正式会员,您需要满足以下条件:在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;拥有四年(48个月)与投资相关的工作经验;申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》;交纳会员费:会员标准年费为275美元;已是退休状态的会员年费为100美元;分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:localCFAsociety。

另外,您需要宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》,申请加入当地分会,并完成CFA三个级别的考试。

完成上述五个步骤后,即满足CFA资格认证持有人的申请要求。第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。
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