证券客户经理怎么拉客户？

Question

我在一间证券公司内勤，我想转做客户经理，这样好吗？如果转做客户经理，那我要怎么去拉客户呢？如果要做好，要需要什么背景或者关系呢？

Answer 1

　　应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
　　(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
　　(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
　　(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容：
　　①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
　　③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
　　(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。
　　(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。

Answer 2

有关系，当然是开始比较容易点。但是要做好还需要靠自己。同行有机会可以交流交流。

追问

那需要什么样的关系呢？？

追答

下面两位仁兄已经说了，大致都是先靠有钱亲戚、朋友。其后就是尽力结交有钱之人士喽。我们这里有点让我好失望啊，我们这里做的最好的一位同事辞职了。榜样也没有了，有点小悲哀啊。
还想说点：做好拉客户的工作。需要两个条件：一是客户关系（至于多亲密，至少客户愿意把钱投在你那里）；而是专业度。
至于具体怎么拉客户，我也在探索中啊。要是我拉客户一流，我早辞职了。

追问

谢谢你的回答哦！

Answer 3

无论是什么背景还是关系都有穷尽的时候，主要还是得能交朋友，善于结识朋友，熟练掌握销售技巧（一般公司也会有培训）

追问

嗯嗯，明白了，谢谢你哦！

Answer 4

好口才，好人脉，好知识面，好激情。