请问crm软件是如何导入,导出客户的?

如题所述

第1个回答  2013-07-19
我只知道好笔头业务云笔记的导入客户,也是crm软件:
1、 客户信息数据存放在Excel文件的第一个表单里,并且表单的名称为默认的“Sheet1”
批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 表单格式
2、当需要导入“联系方式”(包括手机号、QQ号、电话、邮件等)时,“联系人”必填,“联系人”可同“客户名称”导入同一列数据。“客户名称”不可重名,“联系人”允许重名;
3、好笔头支持一次性最大导入数据为3000行,如果数据过多,建议分批次导入,以免导入时超时而失败;
4、Excel表格里尽量不要有换行或者回车字符,否刚,会产生数据导入成功,却不能显示的问题。
5、确定您要导入的客户详情,在客户字段中已有相应的设置,具体设置可参照“设置客户字段”
第2个回答  2013-07-18
不同软件,不同操作。
就看你用什么软件了。
第3个回答  2013-07-18
是的.软件不一样.操作不一样.一般都会有这些按钮的
第4个回答  2013-07-19
这个不同的软件实现方式不同,试一下六台阶客户管理软件吧,简单实用,网络化多用户管理,一台电脑安装其他电脑访问IP即可使用,而且还是免费的,
第5个回答  2013-07-18
软件不一样,但是功能大致还是相同的,都会有导入/导出,你可以放心

请问crm软件是如何导入,导出客户的?
1. 好笔头业务云笔记支持通过Excel文件导入客户信息。在导入过程中,客户数据应放置在Excel文件的默认工作表“Sheet1”中。2. 导入联系方式时,必须填写“客户名称”字段,而“联系人”字段可以与“客户名称”字段共享同一列数据。需要注意的是,“客户名称”字段的数据不得重复,“联系人”字段则可以重复...

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