CRM数据丢失怎么导入？

Answer 1

例如某客户模块，在列表的上方有一排图标，右边有2个图标，一个是导入图标，一个是导出图标，点击导入图标，进入导入页面。
首先要把原有的数据另存为CSV文件，所谓的CSV文件其实就是文本文件，每列数据用逗号","分隔。打开存有客户信息的Excel文件，点击Excel文件菜单的"另存为"子菜单，输入文件名，保存类型选择为CSV(逗号分隔(*.csv))，然后点击保存按钮，这样就可以把原有的Excel数据另存为 CSV文件。
数据准备好了，下一步就是把数据导入CRM系统中，返回刚才进入的导入页面，点击选择浏览按钮，选择，选择刚才另存为的CSV文件，点击打开按钮，然后点击下一步按钮，进入导入第二步。
这一步主要就是把原来Excel数据中列名和CRM系统中客户模块的数据字段匹配起来，第一列是CRM系统客户模块的数据字段，要和右边第二列中的Excel列名对应起来，这样CRM系统就会把Excel原有数据和CRM中的数据字段一一对应起来并保存成功。